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中信建投指出，7月份火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)-1.6％，增速較去年同期下滑5.9個(gè)百分點(diǎn)。判斷今年用電增速明顯回落主要系經(jīng)濟(jì)增速放緩及氣候因素影響所致，我國(guó)中期用電增速有望維持3%—5%的穩(wěn)健增長(zhǎng)。7月份我國(guó)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.2%，增速比上月加快1.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口煤炭3289萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%，煤炭供應(yīng)企穩(wěn)回升。后續(xù)原煤產(chǎn)量增速或?qū)⒊掷m(xù)高于火電發(fā)電增速，煤炭供需格局有望持續(xù)改善。從中報(bào)業(yè)績(jī)情況來(lái)看，受到煤價(jià)同比回落的影響，火電板塊上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗，華能、華電歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)79.1%、67.4%。在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下，大部分省份均已順利完成降低一般工商業(yè)用電價(jià)格任務(wù)，除浙江外其余省份目前為止并未出臺(tái)涉及火電標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整的文件，判斷火電標(biāo)桿電價(jià)的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)已基本消除。目前繼續(xù)看好二線地方電力龍頭，重點(diǎn)推薦長(zhǎng)源電力；水電及新能源方面，推薦來(lái)水持續(xù)向好，電價(jià)企穩(wěn)回升的瀾滄江流域龍頭華能水電和存量風(fēng)電資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、集團(tuán)核電資產(chǎn)即將注入的福能股份。