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昨日兩市強勢回升，多數(shù)板塊收漲，近期表現(xiàn)強勢的電力設(shè)備板塊再度位于漲幅榜前列，受到不少投資者關(guān)注。分析人士表示，當前電能表逐步進入更換周期，特高壓項目開始落地，將為行業(yè)帶來新一輪的景氣周期，給行業(yè)龍頭企業(yè)帶來較高的業(yè)績彈性。

板塊持續(xù)上漲

昨日兩市強勢回升，主要指數(shù)漲幅均超1%。在這樣的背景下，短暫停歇一個交易日后，電力設(shè)備板塊再度走強，在29個中信一級行業(yè)中漲幅靠前。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，行業(yè)內(nèi)156只成分股中，超120只個股收紅。

事實上，元旦以來，板塊漲幅已近10%，是中信一級行業(yè)中表現(xiàn)最好的。

分析人士指出，近期電力設(shè)備板塊的走強與板塊預(yù)期改善之間存在密切關(guān)系。

1月9日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，從降低非技術(shù)成本、保障消納、綠證交易、降低輸配電價、市場化交易、金融支持等全方位多角度地對風(fēng)電和光伏平價項目給予支持。

安信證券測算，在保持非技術(shù)成本不變的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)距離發(fā)電側(cè)平價的要求僅需5%-10%的降幅。整體而言，該機構(gòu)認為，此次政策在降低成本、保障長期穩(wěn)定收益、保障消納等方面的支持力度無疑將加速推進2019年-2020年的平價項目發(fā)展。

利好不斷 提升預(yù)期

近年來，我國清潔能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)裝備水平連續(xù)躍上新臺階，為緩解能源資源約束和生態(tài)環(huán)境壓力做出突出貢獻。但同時，清潔能源發(fā)展不平衡不充分的矛盾也日益凸顯，特別是清潔能源消納問題突出，已嚴重制約電力行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

中信證券指出，《關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》規(guī)定，對于不需要國家補貼，及僅享受地方補貼的風(fēng)電、光伏項目均為平價上網(wǎng)項目，且到2020年底前核準（備案）并開工建設(shè)的平價上網(wǎng)項目將不限規(guī)模，不占用補貼指標。因此，無補貼的平價上網(wǎng)項目將在原指標規(guī)模的基礎(chǔ)上，為風(fēng)電、光伏建設(shè)提供十分可觀的增量市場，行業(yè)需求有望加速釋放。

此外，國家電網(wǎng)有限公司印發(fā)《關(guān)于落實助力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》，實施七項藍天行動，采取18項舉措，實施壓煤減煤配套電網(wǎng)工程、加大可再生能源消納力度、推進北方地區(qū)清潔取暖、助力綠色交通體系發(fā)展、服務(wù)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、服務(wù)用能側(cè)綜合污染治理、引領(lǐng)低碳環(huán)保生產(chǎn)生活方式，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域為重點，促進能源生產(chǎn)和消費側(cè)清潔低碳轉(zhuǎn)型。分析人士表示，本次行動進一步落實了未來特高壓建設(shè)預(yù)期，大力助推清潔供暖配套電網(wǎng)、充電網(wǎng)和岸電建設(shè)，同樣持續(xù)利好電力設(shè)備企業(yè)。