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目前,國外利用天然氣發(fā)電的技術(shù)和應(yīng)用成熟度均領(lǐng)先于中國,導(dǎo)致全球燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)的市場份額也主要被歐美等發(fā)達(dá)國家所占據(jù)。盡管市場的寡頭競爭格局已基本形成,但是隨著功率在300KW以上的大功率機(jī)組應(yīng)用需求的增加,大功率機(jī)組的生產(chǎn)和銷售正成為各廠商新的競爭重點(diǎn)。
中國天然氣發(fā)電仍落后,國外企業(yè)占據(jù)市場主要份額
總體來看,在我國“西氣東輸”工程啟動之前,由于我國天然氣資源比較短缺,天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱,導(dǎo)致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢,發(fā)電比例較低。在同其他部分國家的對比之下,2017年,我國發(fā)電氣占天然氣總消費(fèi)的比例仍處于較低水平,相較于美、日、韓、英等國家差距依然較大。
而在國外燃?xì)獍l(fā)電的需求拉動下,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)也得到了較快發(fā)展,并形成了主導(dǎo)全球的一些龍頭企業(yè)。目前,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)日漸呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷競爭格局,主要競爭廠商有卡特彼勒(美國)、康明斯(美國)、科勒(美國)、威爾信(英國)、SDMO(法國)等,其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大廠商的市場份額合計(jì)達(dá)到了63%左右;卡特彼勒燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組在全球位居領(lǐng)導(dǎo)地位,約占全球1/3左右的市場份額。
盡管近幾年來,行業(yè)內(nèi)新增了許多來自中國和印度的廠商,但這些廠商的產(chǎn)品中所使用的發(fā)動機(jī)和發(fā)電機(jī)卻仍大多以來國際品牌,僅僅通過本土化的設(shè)計(jì)優(yōu)勢和較高的性價(jià)比獲得一定的市場份額。可見,歐美等國家的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組廠商仍是市場主導(dǎo)。
小功率機(jī)組銷量占主導(dǎo),但大功率機(jī)組是未來競爭重點(diǎn)
而從燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的功率劃分來看,主要可分為低于60KW、60-300KW、300KW-1MW和高于1MW四種機(jī)組類型。其中,低于60KW的燃?xì)獍l(fā)動機(jī)組主導(dǎo)著整個(gè)市場,約占整個(gè)市場銷量的60%左右;而300KW-1MW的機(jī)組銷量占比僅為15%;功率高于1MW的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組銷量占比則更少。但是,功率大于300KW的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的銷售額貢獻(xiàn)度卻較大。
此外,隨著工業(yè)和熱電聯(lián)合應(yīng)用方面的主電源對300KW-1MW的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)需求量的增加,未來對于大功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)的需求將日益增長。預(yù)計(jì)到2019年功率為300KW-1MW以及高于1MW的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的銷售額合計(jì)占比將達(dá)到63%左右。大功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組將成為行業(yè)收入最主要的來源,并成為各大廠商競爭布局的重點(diǎn)。
燃?xì)廨啓C(jī)競爭沖擊大,將限制燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展
值得一提的是,目前市場對大功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的需求的擴(kuò)大,也使越來越多的需求方將目光轉(zhuǎn)向了輸出功率更高的燃?xì)廨啓C(jī),這將限制燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的采用率。并且,隨著燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模的持續(xù)萎縮,賣方市場競爭日趨激烈,例如,美國通用電氣GE的市場份額便被德國西門子公司、日本三菱日立電力等公司不斷侵蝕,預(yù)計(jì)在2018年GE在燃機(jī)輪機(jī)市場的占有率將由上年的49%下跌至40%左右。而賣方市場競爭的白熱化將有助于提高下游買方的議價(jià)能力,從而得以降低燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備的購置成本。
與此同時(shí),燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的營運(yùn)和維修成本較高,也弱化了其相較于其他發(fā)電機(jī)的競爭優(yōu)勢。而這主要是由于燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組技術(shù)發(fā)展尚未完全成熟,導(dǎo)致燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組平均成本依然較高。據(jù)統(tǒng)計(jì),燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組比柴油機(jī)的價(jià)格要貴近50%,極大地削弱了需求方的購買意愿,進(jìn)而阻礙了燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)的發(fā)展。值得慶幸的是,目前,部分燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組終端使用者已經(jīng)開始關(guān)注設(shè)備使用壽命期限內(nèi)的整體成本,長期來看,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的競爭力依然強(qiáng)勁。
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