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華能國際發(fā)布18年半年報(bào),上半年公司營收824.05億元,同比增15.36%;營業(yè)成本715.67億元,同比增13.19%;歸母凈利21.29億元,同比增170.29%;EPS為0.13元,同比增0.08元。電量增、電價(jià)升,致業(yè)績增長。

國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份，全社會用電量5663億千瓦時(shí)，同比增長8%。上半年，全社會累計(jì)用電量高達(dá)3.23萬億千瓦時(shí)，同比增長9.4%。增速創(chuàng)自2012年以來新高。

電力市場化交易持續(xù)放開，交易機(jī)制進(jìn)一步完善。發(fā)改委近日下發(fā)通知，要求進(jìn)一步提高市場化交易電量規(guī)模。煤炭、鋼鐵、有色、建材四行業(yè)用電全電量參與市場化交易，有序放開水電核電市場化，取消跨省跨區(qū)交易限制，協(xié)商建立“基準(zhǔn)電價(jià)+浮動機(jī)制”的市場化定價(jià)機(jī)制。

中信建投證券指出，隨著電力交易機(jī)制的完善和浮動電價(jià)機(jī)制的逐步建立，火電行業(yè)有望走出“市場煤計(jì)劃電”的怪圈，逐步回歸合理的資產(chǎn)收益率。隨著市場化放開及跨省跨區(qū)交易限制取消，疊加清潔能源配額制的抓緊落實(shí)，水、核、風(fēng)、光等新能源消納問題有望得到進(jìn)一步解決。

民生證券認(rèn)為煤價(jià)正逐步回落至合理區(qū)間，火電企業(yè)業(yè)績有望修復(fù)。

方正證券認(rèn)為，煤價(jià)、利用小時(shí)數(shù)和電價(jià)是影響火電盈利的主要因素。目前火電三因素均存向好預(yù)期。煤價(jià)將逐步回歸綠色區(qū)間；受益于用電量快速增長和未來因電源供給有限而帶來的重要性提升，利用小時(shí)數(shù)將進(jìn)入上升通道。電價(jià)方面，“基準(zhǔn)電價(jià)+浮動機(jī)制”的市場化定價(jià)機(jī)制將促進(jìn)火電企業(yè)恢復(fù)合理盈利能力并改變周期股屬性，提升企業(yè)估值水平。