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隨著“十四五”收官，五大發(fā)電均已完成清潔能源裝機(jī)占比目標(biāo)。國(guó)家電投“一馬當(dāng)先”，清潔能源占比(74.15%)在五大發(fā)電中依舊占據(jù)首位，華電集團(tuán)以61.3%位居第二，華能、大唐占比均超50%；國(guó)家能源集團(tuán)清潔能源占比達(dá)42.2%。

裝機(jī)方面，國(guó)家能源集團(tuán)依舊是當(dāng)之無(wú)愧的“大哥”，總裝機(jī)已接近4億千瓦；華能集團(tuán)總裝機(jī)剛剛突破3億千瓦；此外，“十四五”時(shí)期，國(guó)家電投、華電、大唐的電力總裝機(jī)則都邁過(guò)了2億千瓦大關(guān)。

華能與國(guó)家電投的裝機(jī)規(guī)模重新拉開(kāi)差距；華電集團(tuán)裝機(jī)“狂飆”，總裝機(jī)已能夠比肩國(guó)家電投。

裝機(jī)“狂飆”！多家“十四五”增長(zhǎng)超50%

作為電力發(fā)展的主力軍，五大發(fā)電在“十四五”期間開(kāi)啟“狂飆”模式，國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投、華電集團(tuán)的裝機(jī)增長(zhǎng)均超50%。其中，華電集團(tuán)的增速最快，相較“十四五”初期，華電集團(tuán)總裝機(jī)增長(zhǎng)近70%。

2025年，裝機(jī)增長(zhǎng)最多的是國(guó)家能源集團(tuán)與華電集團(tuán)；2025年華電集團(tuán)新增了4307萬(wàn)千瓦電力裝機(jī)，年度新增裝機(jī)已經(jīng)可以和國(guó)家能源集團(tuán)比肩。

值得注意的是，經(jīng)過(guò)2025年的快速增長(zhǎng)，華電集團(tuán)的總裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)與國(guó)家電投站上一個(gè)量級(jí)。截至2025年底，國(guó)家電投“總裝機(jī)規(guī)模超2.8億千瓦”，華電集團(tuán)“發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)步攀升至2.81億千瓦”。

此外，華能集團(tuán)與國(guó)家電投的總裝機(jī)有重新拉開(kāi)差距的趨勢(shì)：

2020年，華能集團(tuán)與國(guó)家電投裝機(jī)差距約2000萬(wàn)千瓦；

2024年，華能集團(tuán)與國(guó)家電投差距小于1000萬(wàn)千瓦；

截至2025年底，兩家央企重新拉開(kāi)差距，華能集團(tuán)裝機(jī)已超3億千瓦，國(guó)家電投再度比華能集團(tuán)少了約2000萬(wàn)千瓦裝機(jī)。

新能源快速增長(zhǎng)！五大發(fā)電成績(jī)單亮眼

“雙碳”目標(biāo)下，新能源裝機(jī)成為增量主體。在新能源賽道，五大發(fā)電同樣交出了亮眼的成績(jī)單。

國(guó)家電投

截至2025年底，國(guó)家電投總裝機(jī)規(guī)模超2.8億千瓦，其中清潔能源裝機(jī)超2億千瓦。

國(guó)家能源集團(tuán)

“十四五”期間，國(guó)家能源集團(tuán)可再生能源發(fā)電裝機(jī)凈增1億千瓦，可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)1.5倍，增幅行業(yè)領(lǐng)先。

華能集團(tuán)

截至2025年底，華能集團(tuán)新能源裝機(jī)突破1.2億千瓦。

華電集團(tuán)

截至2025年底，華電集團(tuán)新能源裝機(jī)達(dá)1.12億千瓦。“十四五”新能源累計(jì)投產(chǎn)8252萬(wàn)千瓦。“十四五”時(shí)期，華電集團(tuán)獲得4個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)“沙戈荒”新能源大基地牽頭開(kāi)發(fā)權(quán)。

大唐集團(tuán)

截至2025年底，大唐集團(tuán)新能源裝機(jī)較2020年增長(zhǎng)133.4%?！笆奈濉币詠?lái)，5個(gè)千萬(wàn)千瓦和20個(gè)百萬(wàn)千瓦新能源基地加快推進(jìn)。

整合資產(chǎn)！開(kāi)啟“精耕”新階段

“十四五”時(shí)期，風(fēng)光裝機(jī)猛增，五大發(fā)電也隨之開(kāi)啟了風(fēng)光裝機(jī)競(jìng)賽比拼。一方面，風(fēng)光裝機(jī)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)電力總裝機(jī)“狂飆”，五大發(fā)電規(guī)模擴(kuò)張。另一方面，隨著136號(hào)文出臺(tái)，風(fēng)光參與市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，電價(jià)出現(xiàn)下滑，盡管風(fēng)光裝機(jī)大漲，多家風(fēng)光上市公司卻出現(xiàn)“增收不增利”的現(xiàn)象。

在此背景下，五大發(fā)電已開(kāi)始整合旗下資產(chǎn)，以?xún)?yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)家電投

電投水電

遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保獲得了國(guó)家電投的水電資產(chǎn)注入，成為國(guó)家電投境內(nèi)水電資產(chǎn)整合平臺(tái)，同時(shí)證券簡(jiǎn)稱(chēng)已變更為“電投水電”。

電投產(chǎn)融

電投產(chǎn)融置出金融業(yè)務(wù)，置入核電資產(chǎn)，成為A股第三家核電運(yùn)營(yíng)商，同時(shí)也是國(guó)家電投的核電運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)整合平臺(tái)。

中國(guó)電力

中國(guó)電力“十四五”期間多次獲新能源資產(chǎn)注入，清潔能源裝機(jī)占比從43.98%增長(zhǎng)至80%。

國(guó)家能源集團(tuán)

中國(guó)神華

中國(guó)神華擬收購(gòu)12家公司股權(quán)，覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長(zhǎng)率達(dá)64.72%；煤炭可采儲(chǔ)量將提升至345億噸，增長(zhǎng)率達(dá)97.71%。

龍?jiān)措娏?/span>

2024年10月，龍?jiān)措娏π际召?gòu)國(guó)家能源集團(tuán)旗下的8家新能源公司股權(quán)，8家公司在運(yùn)、在建裝機(jī)約203萬(wàn)千瓦。龍?jiān)措娏Ρ硎荆舜问召?gòu)后，還將擇機(jī)收購(gòu)其他符合條件的資產(chǎn)。此外，龍?jiān)措娏€轉(zhuǎn)讓了火電資產(chǎn)，截至2024年10月，龍?jiān)措娏痣娧b機(jī)已“清零”。

國(guó)電電力

國(guó)電電力轉(zhuǎn)讓寧夏區(qū)域多家公司股權(quán)給國(guó)家能源集團(tuán)寧夏電力有限公司。同時(shí)，國(guó)電電力還收購(gòu)了國(guó)能大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大渡河公司”）11%股權(quán)。目前，國(guó)電電力已持有大渡河公司80%股權(quán)。隨著國(guó)家能源集團(tuán)在水電領(lǐng)域的開(kāi)疆?dāng)U土，其在建水電裝機(jī)規(guī)模已居全國(guó)第一，國(guó)電電力也已宣布投建多個(gè)大型水電項(xiàng)目。

華能集團(tuán)

內(nèi)蒙華電

2025年，華能集團(tuán)旗下上市公司——內(nèi)蒙華電通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)了北方上都正藍(lán)旗新能源有限責(zé)任公司70%股權(quán)與北方多倫新能源有限責(zé)任公司75.51%股權(quán)，目前交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已完成過(guò)戶(hù)。

華電集團(tuán)

華電國(guó)際

近年來(lái)，華電集團(tuán)、華電國(guó)際通過(guò)資產(chǎn)重組和專(zhuān)業(yè)化整合，將旗下超過(guò)2000萬(wàn)千瓦風(fēng)光注入華電新能。

2025年，華電國(guó)際向華電集團(tuán)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)火電資產(chǎn)，裝機(jī)規(guī)模約1606萬(wàn)千瓦。

華電新能

2025年，華電新能正式登陸滬市主板上市，成為華電集團(tuán)風(fēng)光為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái)。截至2024年底，華電新能裝機(jī)達(dá)6861.71萬(wàn)千瓦。

大唐集團(tuán)

桂冠電力

2025年12月29日，桂冠電力公告稱(chēng)，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)大唐西藏能源開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“大唐西藏公司”）及中國(guó)大唐集團(tuán)ZDN清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)。大唐西藏公司是大唐集團(tuán)在西藏布局的主力軍，在西藏?fù)碛性诮?、投產(chǎn)的水電、風(fēng)電、光伏項(xiàng)目，正在建設(shè)的扎拉水電站更是西藏首座百萬(wàn)千瓦級(jí)水電站項(xiàng)目。交易完成后，依托大唐西藏公司在藏的先發(fā)優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，桂冠電力有望深度參與西藏國(guó)家級(jí)清潔能源基地的建設(shè)。

“十四五”收官之際，五大發(fā)電集團(tuán)交出的不僅是一份清潔裝機(jī)占比全面達(dá)標(biāo)的成績(jī)單，更是一場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)的雙重變革。裝機(jī)“狂飆”背后，是新能源成為絕對(duì)增量主力；資產(chǎn)整合頻繁亮相，則預(yù)示著下一階段的整裝待發(fā)。

早前幾年，國(guó)家電投憑借風(fēng)光裝機(jī)快速突圍，裝機(jī)規(guī)模、資產(chǎn)總額都實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，清潔能源占比位居五大發(fā)電首位。然而，隨著新能源進(jìn)入電力市場(chǎng)，風(fēng)光電價(jià)出現(xiàn)下滑，五大發(fā)電也逐漸從“裝機(jī)競(jìng)賽”轉(zhuǎn)向“質(zhì)效攻堅(jiān)”，注重“量的領(lǐng)先”的同時(shí)，也更加注重“質(zhì)的突圍”。作為全球最大的清潔能源發(fā)電企業(yè)，國(guó)家電投面臨的艱巨挑戰(zhàn)可見(jiàn)一斑。“十四五”時(shí)期，國(guó)家電投謀劃實(shí)施“均衡增長(zhǎng)戰(zhàn)略”，推進(jìn)“一分錢(qián)”提質(zhì)增效工作，轉(zhuǎn)讓了一批新能源公司股權(quán)，終止了多個(gè)未達(dá)到收益率的風(fēng)光項(xiàng)目。與此同時(shí)，國(guó)家電投也開(kāi)啟了“大刀闊斧”的資產(chǎn)整合。除了裝機(jī)與體量的增長(zhǎng)，國(guó)家電投的改革創(chuàng)新成效同樣值得關(guān)注。

在能源革命與國(guó)企改革的雙重浪潮下，電力央企的行動(dòng)已不僅是企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，更是服務(wù)國(guó)家能源安全新戰(zhàn)略、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的主力軍航向。面向“十五五”，一場(chǎng)關(guān)乎質(zhì)量、效率與科技創(chuàng)新的新征程，已經(jīng)全面啟航。