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中國電煤采購價格指數(shù)（CECI）編制辦公室發(fā)布的《CECI指數(shù)分析周報》（2025年第26期）顯示，CECI沿海指數(shù)中高熱值煤種現(xiàn)貨成交價分別較上期上漲11元/噸、6元/噸。曹妃甸指數(shù)各規(guī)格品價格較上期均上漲10元/噸左右。CECI進(jìn)口指數(shù)到岸標(biāo)煤單價繼續(xù)上漲。CECI采購經(jīng)理人連續(xù)6期處于擴(kuò)張區(qū)間，分項指數(shù)中，除庫存分指數(shù)處于收縮區(qū)間外，其他分指數(shù)均處于擴(kuò)張區(qū)間，所有分指數(shù)均環(huán)比上升。

一、市場情況綜述

本周持續(xù)高溫拉動發(fā)電量繼續(xù)增長。根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)燃料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本周（7月11日至7月17日，下同），納入統(tǒng)計的燃煤發(fā)電企業(yè)日均發(fā)電量環(huán)比（7月4日至7月10日，下同）增長2.5%，同比增長8.8%，其中，增幅最大的區(qū)域為華中（環(huán)比增長16.7%、同比增長2.6%），華東、南方區(qū)域環(huán)比略有下降。其中海路運(yùn)輸電廠日均發(fā)電量環(huán)比減少0.9%，同比增長1.8%；日均供熱量環(huán)比減少2.7%，同比減少4.5%。電廠庫存量開始下降，截至7月17日電廠存煤12066萬噸，較7月10日減少31萬噸；庫存可用天數(shù)24.2天，比7月10日降低1.5天。

圖1  燃煤電廠周均發(fā)電量走勢圖

圖2  燃煤電廠電煤庫存走勢圖

國內(nèi)煤炭主產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)地煤炭市場呈現(xiàn)“高溫驅(qū)動需求釋放，價格階梯式上行”特征。主產(chǎn)區(qū)煤礦生產(chǎn)穩(wěn)定，鄂爾多斯、陜西等地降雨影響消退后拉運(yùn)提效，日均銷量環(huán)比增長；新疆煤出疆短倒運(yùn)費(fèi)上漲制約貿(mào)易。高溫推升需求釋放，站臺及煤廠拉運(yùn)加快、庫存去化提速，部分國有大礦競拍溢價擴(kuò)大，但終端對高價煤炭接受程度有限，以剛需采購為主。

港口市場方面，本周港口煤炭市場呈“結(jié)構(gòu)性缺貨支撐報價，成交持續(xù)僵持”特征。盡管高溫天氣推升用電需求，但貨源整體充足、電廠存煤可用天數(shù)高位，僅維持少量剛需采購；非電終端以剛需補(bǔ)貨為主。終端采購積極性雖增，市場交易氛圍回暖，但實際需求提升有限，價格微漲，低硫煤因結(jié)構(gòu)性缺貨支撐報價，但終端對價格接受度低，成交偏少。

綜合來看，本周煤炭市場呈現(xiàn)“產(chǎn)地強(qiáng)支撐、港口弱成交、進(jìn)口高成本”特征。高溫驅(qū)動下需求釋放有限，價格結(jié)構(gòu)性上漲，供需呈“弱平衡”狀態(tài)。短期煤價受多因素支撐，預(yù)計穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

二、CECI指數(shù)分析

CECI沿海指數(shù)5500千卡/千克、5000千卡/千克現(xiàn)貨成交價較上期分別上漲6元/噸、11元/噸。從樣本情況看，5500千卡/千克、5000千卡/千克規(guī)格品現(xiàn)貨成交價樣本價格區(qū)間分別為619-634元/噸、564-567元/噸。從樣本熱值分布看，5500千卡/千克、5000千卡/千克、4500千卡/千克樣本在總量中占比分別為26.8％、60.6％、12.6％。

圖3  CECI沿海指數(shù)綜合價走勢圖

CECI曹妃甸指數(shù)5500千卡/千克、5000千卡/千克和4500千卡/千克平均價格分別為631.6元/噸、564.2元/噸和500.2元/噸，分別比上期平均價格上漲9.6元/噸、10元/噸和11.4元/噸。從樣本情況看，本期曹妃甸指數(shù)日均現(xiàn)貨交易平均數(shù)量小幅增加，主要是5500千卡/千克樣本數(shù)量略有增加。

圖4  CECI曹妃甸指數(shù)走勢圖

CECI進(jìn)口指數(shù)本期，CECI進(jìn)口指數(shù)到岸標(biāo)煤單價756元/噸，較上期上漲6元/噸，環(huán)比漲幅0.8%。本期各煤種采購價格除太倉港（靈便型）3200千卡/千克價格下降4元/噸和廣州港（巴拿馬型）5500千卡/千克價格下降5元/噸外，均有不同程度上漲，其中太倉港（靈便型）5500千卡/千克價格環(huán)比上漲19元/噸，廣州港（巴拿馬型）4600千卡/千克價格環(huán)比上漲16元/噸。本期進(jìn)口煤現(xiàn)貨采購量環(huán)比持平，終端集中采購8月中下旬貨源，部分遠(yuǎn)期鎖定9月中下旬資源。貿(mào)易商競價活躍度有所降低，近期貨源雖較上期略減但整體寬松，成交仍顯寡淡。結(jié)構(gòu)上看，NAR4500及以上中高卡煤需求及成交顯著提升，占比超35%。

表１  CECI進(jìn)口指數(shù)

CECI采購經(jīng)理人指數(shù)連續(xù)6期處于擴(kuò)張區(qū)間。其中，供給分指數(shù)連續(xù)3期處于擴(kuò)張區(qū)間，表明電煤供給量繼續(xù)增加，增幅有所擴(kuò)大。需求分指數(shù)連續(xù)6期處于擴(kuò)張區(qū)間，表明電煤需求量繼續(xù)增加，增幅有所擴(kuò)大。庫存分指數(shù)連續(xù)2期處于收縮區(qū)間，表明電煤庫存量繼續(xù)下降，降幅有所收窄。價格分指數(shù)連續(xù)4期處于擴(kuò)張區(qū)間，表明電煤價格繼續(xù)增加，增幅有所擴(kuò)大。航運(yùn)分指數(shù)連續(xù)2期處于擴(kuò)張區(qū)間，表明電煤航運(yùn)價格繼續(xù)增加，增幅有所擴(kuò)大。

表2  CECI采購經(jīng)理人指數(shù)

三、相關(guān)信息及建議

根據(jù)國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)，7月7日-7月13日，全國貨運(yùn)物流有序運(yùn)行，其中：國家鐵路累計運(yùn)輸貨物7960.2萬噸，環(huán)比增長1.47%；全國高速公路累計貨車通行5307.6萬輛，環(huán)比增長0.19%。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年6月，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量7963億千瓦時，同比增長1.7%，環(huán)比增長7.9%；其中火力發(fā)電量4939億千瓦時，同比增長1.1%，環(huán)比增長7.0%。規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.2億噸，同比增長3.0%，環(huán)比增長4.41%。1-6月份，全國累計原煤產(chǎn)量24.0億噸，同比增長5.4%，上半年全國原煤產(chǎn)量再次創(chuàng)下歷史同期新高。

國家能源局統(tǒng)計，入夏以來至7月16日中午，全國共有天津、冀北、山東、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、河南、江西、遼寧、蒙東、陜西、四川、廣東等省級電網(wǎng)及河北南網(wǎng)負(fù)荷36次突破歷史新高。7月16日，全國最大電力負(fù)荷再次刷新歷史紀(jì)錄，首次突破15億千瓦，最大達(dá)到15.06億千瓦，較去年最大負(fù)荷增加0.55億千瓦。本周全國電力負(fù)荷持續(xù)維持高位，迎峰度夏能源保供工作已進(jìn)入關(guān)鍵時期。

中央氣象臺預(yù)計，7月下旬，高溫天氣將明顯緩解。華南、西南地區(qū)東部、江南大部、江漢、黃淮、華北北部和東部、東北地區(qū)大部等地累計降水量30～80毫米，部分地區(qū)100～180毫米，南部和東部沿海局地可達(dá)400毫米以上。上述大部地區(qū)累計降水量較常年同期偏多4～8成，局地偏多1倍以上；江淮及新疆等地降水偏少。此外，24-26日，河北南部、陜西關(guān)中、四川盆地等地將再度出現(xiàn)階段性35～37℃的高溫天氣。

根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)燃料統(tǒng)計，截至7月17日，納入統(tǒng)計的發(fā)電集團(tuán)燃煤電廠本月累計發(fā)電量同比增加6.6%，本年累計發(fā)電量同比減少4.3%。燃煤電廠耗煤量本月累計同比增加4.6%，本年累計同比減少4.8%。燃煤電廠煤炭庫存低于去年同期193萬噸，庫存可用天數(shù)低于上年同期1.2天。

本周，天氣影響對主產(chǎn)地生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)南拗茰p弱，但產(chǎn)量未完全釋放，銷售好轉(zhuǎn)帶動坑口價格穩(wěn)中有漲；高溫推升火電日耗，貿(mào)易商看漲疊加大集團(tuán)外購價上行，現(xiàn)貨價格博弈中延續(xù)漲勢。后續(xù)大范圍降雨將緩和高溫，水電出力增加帶動火電日耗回落，且下旬煤礦生產(chǎn)指標(biāo)充足，供需漸趨平衡偏寬松，煤價上漲動力減弱。但臨近周末大集團(tuán)外購價普漲10元/噸，疊加發(fā)運(yùn)成本及“迎峰度夏”預(yù)期，貿(mào)易商挺價情緒仍濃，預(yù)計市場煤價穩(wěn)中偏強(qiáng)、波動收窄。建議重點關(guān)注天氣對用電需求和發(fā)電結(jié)構(gòu)的影響，存煤可用天數(shù)、高卡低硫煤資源補(bǔ)庫需求的進(jìn)一步釋放情況等，保持庫存充足，結(jié)構(gòu)合理，全力保障電力電煤可靠供應(yīng)。同時，注意做好降雨天氣下燃煤接卸及廠內(nèi)管理工作。