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隨著新能源裝機(jī)的大量接入，全國(guó)電力供需緊張局面得以緩解，傳統(tǒng)煤電機(jī)組的定位和經(jīng)營(yíng)也迎來(lái)了新的變化。

2024年末到2025年初，或許在大眾的視角中，煤電的遭遇并不太好。

2024年11月，路透社報(bào)道稱(chēng)中國(guó)煤電占全國(guó)總發(fā)電量的比例有望在今年降至60%以下。而中電聯(lián)在2025年月發(fā)布的《2024—2025年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》稱(chēng)，2025年底我國(guó)煤電裝機(jī)占比將降至三分之一。

諸多數(shù)據(jù)都顯示出，煤電在中國(guó)電力系統(tǒng)中的地位似乎在不斷下降。但另一面的事實(shí)是，煤電的經(jīng)濟(jì)效益實(shí)實(shí)在在地好轉(zhuǎn)了。

以華能?chē)?guó)際為例，在經(jīng)歷了2021年和2022年連續(xù)兩年的巨額虧損之后，2023年的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了巨大增長(zhǎng)。盡管截至本文發(fā)稿時(shí)，2024年年報(bào)數(shù)據(jù)尚未披露。但華能?chē)?guó)際2024年前三季度的凈利潤(rùn)已經(jīng)遠(yuǎn)超2023年的全年利潤(rùn)。

煤電行業(yè)盈利回暖趨勢(shì)正從華能?chē)?guó)際向更多企業(yè)擴(kuò)散。2025年1月23日，京能電力發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2024年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)15.78億-19.09億元，較上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）增長(zhǎng)79.73%-117.43%，同比增加7億-10.31億元。

同期，華電能源預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.24億元，同比扭虧為盈；贛能股份歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為6.65億-7.65億元，同比增長(zhǎng)35.82%-56.25%，扣非凈利潤(rùn)6.42億-7.42億元，同比增幅24.12%-43.46%。

作為煤電核心成本項(xiàng)，煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)直接影響行業(yè)利潤(rùn)。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)呈“先抑后揚(yáng)”走勢(shì)，全年均價(jià)787.94元/噸，較2023年下降90.13元/噸（同比跌幅10.26%），行業(yè)煤價(jià)中樞整體下移。

煤電發(fā)電量比例下降，而同時(shí)盈利卻又表現(xiàn)良好。這對(duì)于同時(shí)面對(duì)“碳中和”和“保供”兩大壓力的中國(guó)電力行業(yè)來(lái)說(shuō)，似乎是一個(gè)不錯(cuò)的好消息。

然而2024年年末，廣東省卻出現(xiàn)了煤電企業(yè)聯(lián)名上書(shū)能源局的意外事件。類(lèi)似的抱團(tuán)取暖行為在以往的“煤電頂?！敝胁⒉簧僖?jiàn)。

已經(jīng)逐漸市場(chǎng)化的煤電，遭遇了什么新問(wèn)題？

殘酷的市場(chǎng)化

10月25日，廣東省內(nèi)11家發(fā)電公司聯(lián)合向廣東省能源局、國(guó)家能源局南方監(jiān)管局致函要求“進(jìn)一步完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)機(jī)制”。

函中提到目前廣東省內(nèi)電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)價(jià)格全面低于火電的發(fā)電成本，當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)制難以支撐火電發(fā)電成本的回收。“主要發(fā)電集團(tuán)虧損面達(dá)50%以上?！?/p>

為此，這11家發(fā)電企業(yè)給出了兩點(diǎn)建議：1，保障年度中長(zhǎng)期合約比例，對(duì)用戶(hù)、售電、發(fā)電等主體設(shè)置相應(yīng)年度交易電量比例，具體為，零售用戶(hù)，固定價(jià)格電量比例不低于實(shí)際用電量的80%；2，在現(xiàn)貨模式下，有序縮小月度市場(chǎng)供需比，推動(dòng)市場(chǎng)回歸理性競(jìng)爭(zhēng)。

發(fā)電集團(tuán)希望在2025年度以“鎖量鎖價(jià)”方式，鎖定更高比例的年度長(zhǎng)協(xié)。售電公司堅(jiān)決反對(duì)，認(rèn)為量?jī)r(jià)齊高的長(zhǎng)協(xié)將導(dǎo)致虧損風(fēng)險(xiǎn)。

就是10月這場(chǎng)發(fā)電側(cè)推動(dòng)的風(fēng)波2個(gè)月后，廣東電力市場(chǎng)在12月迎來(lái)了2025年年度交易。根據(jù)廣東電力交易中心公布的結(jié)果，廣東省2025年度交易總成交量3410.94億千瓦時(shí)，成交均價(jià)391.86厘/千瓦時(shí)。

廣東目前的燃煤標(biāo)桿電價(jià)為0.453元/千瓦時(shí)，全國(guó)最高。而以此計(jì)算，年度交易均價(jià)比標(biāo)桿電價(jià)下降了大約0.06元/千瓦時(shí)。

有售電公司人士表示，這一結(jié)果比此前預(yù)計(jì)價(jià)格要更低?！耙婚_(kāi)始的時(shí)候大多數(shù)人都猜測(cè)年度均價(jià)會(huì)在0.4元/千瓦時(shí)以上。”

降低的年度中長(zhǎng)期價(jià)格，顯然受到了更低的現(xiàn)貨價(jià)格影響。

2024年1至11月，廣東省電力市場(chǎng)的實(shí)時(shí)平均電價(jià)為每千瓦時(shí)0.3372元。然而，在11月4日至10日的一周里，廣東省電力現(xiàn)貨的平均價(jià)格降至每千瓦時(shí)0.3178元，與去年同期相比下降了26.74%。根據(jù)廣東電力交易中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨市場(chǎng)甚至出現(xiàn)了低于0.3元每千瓦時(shí)的交易價(jià)格。

對(duì)于售電公司來(lái)說(shuō)，更低的現(xiàn)貨價(jià)格讓它們嚴(yán)重缺乏中長(zhǎng)期市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)欲望。而對(duì)于發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，能托底的中長(zhǎng)期市場(chǎng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的供大于求現(xiàn)象。最后的結(jié)果就是這樣。

那么火電企業(yè)所控訴的虧損問(wèn)題，是否屬實(shí)呢？

這大概率所言非虛。據(jù)《能源》雜志從多個(gè)廣東電力市場(chǎng)主體處得到的信息，當(dāng)前的年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格基本可以覆蓋火電的邊際成本。“但也僅僅夠火電的燃料成本了。而火電還必須考慮覆蓋固定成本的問(wèn)題?！庇袕V東電力市場(chǎng)相關(guān)人士表示，“目前電廠的主要利潤(rùn)都來(lái)自長(zhǎng)協(xié)，這就要求長(zhǎng)協(xié)必須覆蓋邊際成本+固定成本。不到0.4元/千瓦時(shí)的價(jià)格，對(duì)于電廠來(lái)說(shuō)，確實(shí)是會(huì)造成虧損的問(wèn)題。”

那現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施的容量電價(jià)機(jī)制，不能解決煤電的固定成本問(wèn)題嗎？根據(jù)發(fā)改委2023年1501號(hào)文，目前容量電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)統(tǒng)一為每年每千瓦330元。2024—2025年，多數(shù)地區(qū)回收30%固定成本，部分轉(zhuǎn)型較快地區(qū)（如新能源高占比省份）回收50%。2026年起，全國(guó)回收比例不低于50%。

“30%的固定成本回收在目前的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格下，對(duì)于電廠并不足夠覆蓋固定成本?！庇袕V東發(fā)電企業(yè)相關(guān)人士表示。

虧損令人痛心，但不得不承認(rèn)，廣東煤電的遭遇都是市場(chǎng)力這只“無(wú)形的手”在操控?；蛟S更值得我們注意的，是為何廣東市場(chǎng)電價(jià)如此飛速地下跌。

顯然，供需環(huán)境的劇烈變化是最直接的誘因。

根據(jù)中電聯(lián)2023年至2025年對(duì)全國(guó)電力供需形勢(shì)的判斷，2023年迎峰度夏時(shí)期，南方區(qū)域電力供需形勢(shì)偏緊；迎峰度冬期間，南方區(qū)域電力供需偏緊。

而到了2025年，表述就變成了“迎峰度夏時(shí)期，南方區(qū)域中部分省級(jí)電網(wǎng)電力供需形勢(shì)緊平衡，通過(guò)增購(gòu)?fù)怆姟⒆畲蠡缡】鐓^(qū)支援等措施，電力供需偏緊局勢(shì)可得到緩解。迎峰度冬期間，隨著常規(guī)電源的進(jìn)一步投產(chǎn)，電力供需形勢(shì)改善?！?/p>

語(yǔ)言上的微小變化絕非過(guò)度解讀。

實(shí)際上，廣東省內(nèi)的發(fā)電能力在過(guò)去幾年里有了巨大的飛躍。

2024年8月，國(guó)際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)了最新的煤電核準(zhǔn)數(shù)據(jù)。截至2024年上半年，廣東省在“十四五”期間新核準(zhǔn)煤電裝機(jī)數(shù)量雄踞全國(guó)第一。

截至2023年底，廣東燃煤發(fā)電裝機(jī)達(dá)到了7241萬(wàn)千瓦，占全省總裝機(jī)約四成。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年，廣東省將至少有1000萬(wàn)千瓦煤電機(jī)組建成投產(chǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大省內(nèi)發(fā)電能力。而廣東省在2021年之后核準(zhǔn)的這2000多萬(wàn)千瓦煤電機(jī)組，將會(huì)在“十五五”期間陸續(xù)投產(chǎn)。

“分預(yù)期來(lái)看，南方電網(wǎng)是‘十四五’煤電核準(zhǔn)的主要區(qū)域之一?！本G色和平東亞氣候與能源資深項(xiàng)目主任高雨禾說(shuō)。

除火電外，其他電源在廣東省也持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年年末，廣東省的燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量將增至5500萬(wàn)千瓦，而核能發(fā)電裝機(jī)容量將增至1854萬(wàn)千瓦。在風(fēng)能和太陽(yáng)能等可再生能源領(lǐng)域，廣東省累計(jì)并網(wǎng)的裝機(jī)容量已經(jīng)超過(guò)5500萬(wàn)千瓦。截至2024年6月末，廣東省的總發(fā)電裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到2.054億千瓦。根據(jù)規(guī)劃，到2025年底，廣東省的電力裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將增至2.6億千瓦。

再加上“西電東送”電量，廣東省的電力供給會(huì)進(jìn)一步寬裕。今年5月，由于尚未入夏，廣東省電力供給相對(duì)寬裕。但與此同時(shí)，西南水電已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入豐水期，送來(lái)了大量電力。

最終的結(jié)果是擠占了省內(nèi)電源的發(fā)電空間，同時(shí)外來(lái)電價(jià)也很低，送端電源經(jīng)濟(jì)效益很差。

“目前來(lái)看，廣東省在‘十五五’期間的發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)，加上西電東送，很可能在電力、電量?jī)蓚€(gè)方面都超過(guò)了省內(nèi)電力需求。”有發(fā)電企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)《能源》雜志記者表示，“除非西電東送出現(xiàn)比較大規(guī)模的送電量減少，否則廣東省未來(lái)幾年的供需環(huán)境會(huì)相對(duì)寬松。”

這對(duì)廣東省內(nèi)的煤電企業(yè)來(lái)說(shuō)，絕對(duì)算不上是好消息。但市場(chǎng)的變化從不以人的意志為轉(zhuǎn)移。2021年開(kāi)始的電力短缺帶起的煤電建設(shè)熱潮，其結(jié)果，終究是落在了2025年之后的煤電企業(yè)頭上。

大小機(jī)組分化

9月2日，北京大學(xué)能源研究院和山東省熱電設(shè)計(jì)院聯(lián)合發(fā)布報(bào)告《基于靈活調(diào)峰和穩(wěn)定供熱前提下，山東省30萬(wàn)千瓦級(jí)煤電機(jī)組優(yōu)化思路》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”）。報(bào)告探討了山東30萬(wàn)千瓦級(jí)煤機(jī)在新形勢(shì)下的定位、功能。

山東省是中國(guó)煤電裝機(jī)規(guī)模最大的省份之一，超1億千瓦的煤電裝機(jī)已經(jīng)是大規(guī)模關(guān)停小機(jī)組之后的結(jié)果。僅2024年一年，山東省內(nèi)就關(guān)停了大約300萬(wàn)千瓦的小機(jī)組，2025年底之前，預(yù)計(jì)30萬(wàn)千瓦以下非供熱機(jī)組將會(huì)全部退出。

冰冷數(shù)字的背后，是山東作為煤電大省的悠久歷史。

在經(jīng)歷了幾輪30萬(wàn)千瓦及以下燃煤機(jī)組關(guān)停之后，山東省保留下來(lái)的小機(jī)組容量多達(dá)30多種，從最小的1500千瓦機(jī)組到22.5萬(wàn)千瓦機(jī)組，種類(lèi)可謂是應(yīng)有盡有。這些容量不一，很多都是翻遍國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和教科書(shū)都找不到的型號(hào)，就是山東煤電發(fā)展的一部歷史。

作為全國(guó)煤電裝機(jī)第二大省、供電需求第二大省和供熱需求第一大省，山東的30萬(wàn)千瓦級(jí)煤機(jī)情況在全國(guó)范圍內(nèi)極具代表性。

截至2023年底，山東省在運(yùn)煤電機(jī)組10644萬(wàn)千瓦（含孤網(wǎng)機(jī)組）。從機(jī)組容量來(lái)看，山東省30萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組總共140臺(tái)，數(shù)量占比18.4%，總?cè)萘?641.5萬(wàn)千瓦，容量占比43.6%。

從年限上來(lái)看，2010年之前投產(chǎn)的機(jī)組總計(jì)1900多萬(wàn)千瓦，且全部為亞臨界機(jī)組。而2010年之后投產(chǎn)的機(jī)組，1600多萬(wàn)千瓦為亞臨界機(jī)組，其余都是超臨界機(jī)組。

2020年，中電聯(lián)曾發(fā)布《煤電機(jī)組靈活性運(yùn)行與延壽運(yùn)行研究》，其中提到煤電機(jī)組壽命一般確定為30年。以此時(shí)間來(lái)計(jì)算，山東大約三分之一的30萬(wàn)千瓦級(jí)別機(jī)組，已經(jīng)“人過(guò)中年”。

盡管煤電機(jī)組的極限壽命可以通過(guò)良好的運(yùn)維得到極大地延長(zhǎng)。但在“雙碳”大背景下，30萬(wàn)千瓦級(jí)別機(jī)組大概率很難再繼續(xù)“超期服役”。“超臨界機(jī)組具有較高的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性，單臺(tái)機(jī)組發(fā)電熱效率最高可達(dá)50%，每KWh煤耗最低僅有255g，較亞臨界壓力機(jī)組煤耗顯著降低。”有發(fā)電專(zhuān)業(yè)人士表示。

在煤電機(jī)組已經(jīng)基本全面市場(chǎng)化的情況下，大小機(jī)組的分化問(wèn)題已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)正式運(yùn)行的山東，這一問(wèn)題更加突出。

“連著一整天都沒(méi)開(kāi)機(jī)，這情況太常見(jiàn)了，我們都見(jiàn)怪不怪了?！币晃粊?lái)自山東本地、就職于30萬(wàn)機(jī)組電廠的工作人員無(wú)奈地說(shuō)道。據(jù)深入了解，在山東地區(qū)，運(yùn)營(yíng)30萬(wàn)千瓦級(jí)別機(jī)組的業(yè)主，主體多為央企發(fā)電集團(tuán)。一位對(duì)山東電力行業(yè)有著深入了解的相關(guān)專(zhuān)家介紹說(shuō)：“除了央企發(fā)電集團(tuán)，還有少量山東能源集團(tuán)的并網(wǎng)機(jī)組。剩下的基本就是自備電廠機(jī)組和孤網(wǎng)機(jī)組了?！?/p>

值得注意的是，在山東的電源結(jié)構(gòu)中，煤電機(jī)組的控制權(quán)大多集中在央企發(fā)電集團(tuán)手中。也正因?yàn)槿绱?，在特定的市?chǎng)條件下，央企在電力市場(chǎng)中展現(xiàn)出了較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力。

在相同運(yùn)行環(huán)境下，大機(jī)組煤耗普遍低于小機(jī)組，因此邊際成本更低?！叭绻娏κ袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，電能量?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)到低于小煤機(jī)的邊際成本，小煤機(jī)維持一段時(shí)間后，現(xiàn)金流消耗殆盡，自然沒(méi)有了生機(jī)?！鄙鲜錾綎|電力市場(chǎng)專(zhuān)家表示。

“目前在電能量市場(chǎng)里，30萬(wàn)千瓦機(jī)組在多數(shù)情形下主要承擔(dān)著兩種角色?！鄙鲜鲭娏π袠I(yè)內(nèi)的專(zhuān)業(yè)人士解釋道，“當(dāng)市場(chǎng)電價(jià)處于較低水平時(shí)，像30萬(wàn)千瓦這樣的小機(jī)組，由于其邊際成本過(guò)高，根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利性發(fā)電，只能選擇停機(jī)。當(dāng)電力市場(chǎng)的供需關(guān)系處于相對(duì)寬松狀態(tài)時(shí)，發(fā)電集團(tuán)會(huì)從整體利益出發(fā)，主動(dòng)停運(yùn)一部分作為邊際機(jī)組的小機(jī)組，以此來(lái)保障大機(jī)組能夠維持在一個(gè)相對(duì)較高的電價(jià)水平?！?/p>

之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，是因?yàn)樾C(jī)組的邊際成本相對(duì)更高，如果持續(xù)發(fā)電，會(huì)導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)的凈利潤(rùn)大幅降低。因此，在沒(méi)有大量新能源電量（如風(fēng)能、太陽(yáng)能等）進(jìn)入市場(chǎng)改變市場(chǎng)格局的情況下，那些在市場(chǎng)中具備一定影響力的發(fā)電集團(tuán)，會(huì)采取主動(dòng)停機(jī)的策略，以此來(lái)確保自身獲得更多的收益?！斑@其實(shí)是在現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)則下的一種合理策略，從發(fā)電集團(tuán)的整體利益來(lái)看，這樣做是更有利的。”上述電廠的相關(guān)人士補(bǔ)充道，“然而，不可否認(rèn)的是，這種策略對(duì)于小機(jī)組自身的發(fā)展而言，顯然是不太有利的?！?/p>

對(duì)于小機(jī)組來(lái)說(shuō)，無(wú)法在電能量市場(chǎng)獲得足夠收益，就必須開(kāi)拓供熱、供冷、壓縮空氣等市場(chǎng)?！靶C(jī)組如果距離城市或工業(yè)區(qū)距離比較近，要開(kāi)發(fā)多個(gè)市場(chǎng)，分?jǐn)偝杀?，提高電能量市?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示，“電力市場(chǎng)里，除了電能量市場(chǎng)，也有輔助服務(wù)市場(chǎng)。小機(jī)組也有一定的機(jī)會(huì)。”

不過(guò)這些機(jī)會(huì)對(duì)于小機(jī)組來(lái)說(shuō)，并不好把握。

2024年8月21日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳與國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)了《能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實(shí)施方案》的通知。通知中著重強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)推進(jìn)節(jié)能改造、供熱改造以及靈活性改造的“三改聯(lián)動(dòng)”工作，進(jìn)一步降低煤電機(jī)組的能耗水平，同時(shí)提升機(jī)組的靈活調(diào)節(jié)能力。

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局此前發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》，在“十四五”規(guī)劃期間，煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造的規(guī)模將不低于3.5億千瓦，供熱改造規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000萬(wàn)千瓦，而靈活性改造的目標(biāo)則是完成2億千瓦。

值得注意的是，參與“三改聯(lián)動(dòng)”的不僅僅包括30萬(wàn)千瓦和60萬(wàn)千瓦的機(jī)組，就連百萬(wàn)千瓦級(jí)別的超超臨界機(jī)組也在積極推進(jìn)這一改造工作。以2023年3月為例，國(guó)家能源集團(tuán)江蘇泰州公司的2號(hào)機(jī)組（1000MW）順利完成了“三改聯(lián)動(dòng)”與控制系統(tǒng)“三化”改造項(xiàng)目，并成功進(jìn)行了首次性能考核試驗(yàn)。該項(xiàng)目不僅是國(guó)內(nèi)首批百萬(wàn)千瓦機(jī)組汽輪機(jī)通流改造項(xiàng)目，更是行業(yè)內(nèi)首個(gè)同時(shí)完成“三改聯(lián)動(dòng)”和控制系統(tǒng)“三化”改造的項(xiàng)目。改造完成后，該機(jī)組供熱能力顯著提升，每小時(shí)增加150噸，達(dá)到了每小時(shí)500噸的水平；調(diào)峰深度最低可降至20%，并且能夠?qū)崿F(xiàn)自并網(wǎng)起全負(fù)荷脫硝，其綜合能源服務(wù)能力和輔助新能源消納能力都得到了大幅增強(qiáng)。

對(duì)于當(dāng)前的電力市場(chǎng)格局，一位業(yè)內(nèi)人士指出：“小機(jī)組在市場(chǎng)中本就面臨著份額有限的困境，而且還要與眾多參與者競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)電集團(tuán)顯然已經(jīng)意識(shí)到了30萬(wàn)千瓦機(jī)組在發(fā)展上存在的局限性，因此才會(huì)在市場(chǎng)中采取相應(yīng)的策略?！?/p>

變化的煤電？

2月13日，能源與清潔空氣研究中心和全球能源監(jiān)測(cè)發(fā)布了2024年下半年中國(guó)煤炭項(xiàng)目半年回顧。該評(píng)估發(fā)現(xiàn)，2024年中國(guó)共核準(zhǔn)了66.7GW的新增燃煤發(fā)電項(xiàng)目。這一數(shù)字較往年有所下降，但比2024年上半年的低迷有所增加。

國(guó)際環(huán)保組織綠色和平也在長(zhǎng)期觀測(cè)中國(guó)煤電核準(zhǔn)。根據(jù)綠色和平的統(tǒng)計(jì)，2024年上半年中國(guó)新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)大約1034萬(wàn)千瓦（10.34GW）。

不同組織對(duì)于中國(guó)新增煤電核準(zhǔn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)并不完全相同。CREA統(tǒng)計(jì)2023年和2022年中國(guó)新增煤電核準(zhǔn)分別為117GW和146GW。而綠色和平統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分別為106GW和90GW。

不過(guò)可以明顯看出，中國(guó)在經(jīng)歷了2022和2023年新增煤電核準(zhǔn)熱潮之后，建設(shè)煤電的速度開(kāi)始逐漸放緩。

2024年以來(lái)，國(guó)家能源局多次強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)控煤電新增規(guī)?！保⒃凇丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中提出“煤電裝機(jī)占比到2025年降至33%”的目標(biāo)。這一政策導(dǎo)向直接推動(dòng)了煤電核準(zhǔn)的降溫。

2024年12月，天富能源發(fā)布公告，稱(chēng)收到控股股東中新建電力集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)來(lái)的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)改委的通知，對(duì)原核準(zhǔn)在兵團(tuán)第七市、第八師區(qū)域新增煤電項(xiàng)目，即中新建電力集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬錦龍2×66萬(wàn)千瓦煤電項(xiàng)目、天富4×66萬(wàn)千瓦煤電項(xiàng)目選址進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，為確保新能源項(xiàng)目可靠消納，保持合理利用率，暫緩新增6×66萬(wàn)千瓦煤電配套新能源項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作，待煤電項(xiàng)目選址及電網(wǎng)接入方案確定后再行啟動(dòng)。

即便如此，在進(jìn)入2026年——也即“十五五”時(shí)期——之后，會(huì)有大量煤電新增裝機(jī)投產(chǎn)?！皬墓┬璧慕嵌葋?lái)看，煤電機(jī)組的大量投產(chǎn)，會(huì)讓整體供需形勢(shì)得到一定的緩解?！彪娏π袠I(yè)研究人員表示。

高雨禾指出，根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)統(tǒng)調(diào)最高用電負(fù)荷為14.5億千瓦，而2024年中國(guó)電力裝機(jī)總量高達(dá)33.5億千瓦，單是火電裝機(jī)就有14.4億千瓦，電力系統(tǒng)不存在容量缺口。此外，從近日國(guó)家出臺(tái)的136號(hào)文也可以看出，隨著新能源的大規(guī)模入市和市場(chǎng)價(jià)差進(jìn)一步拉大，未來(lái)煤電的角色定位也將從主要電量提供者轉(zhuǎn)向調(diào)節(jié)服務(wù)轉(zhuǎn)變。

“2025年可再生能源有很大潛力將滿(mǎn)足全部社會(huì)新增用電需求。換句話(huà)說(shuō)，2025年‘能源保供’是否可以佐證核準(zhǔn)或新建煤電項(xiàng)目的合理性需要進(jìn)一步嚴(yán)格審慎的評(píng)估?！?/p>

然而，不同省份的電力供需形勢(shì)存在著很大的差異。以浙江為例，據(jù)《能源》雜志了解，其“十四五”期間新增核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目超過(guò)2000萬(wàn)千瓦。“預(yù)計(jì)2025年開(kāi)始，浙江省內(nèi)電力供需偏緊的情況會(huì)得到改善?！闭憬娏π袠I(yè)相關(guān)人士表示，“不過(guò)在十五五后期，可能電力供需偏緊的情況會(huì)再次出現(xiàn)?！?/p>

東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的用電大省浙江遭遇的是煤電大規(guī)模建設(shè)潮后的一種情況。而處于西部的云南可能又會(huì)面臨另一種不同的境遇。

與西北部省份不同，云南省是水電清潔能源大省。在“十三五”期間（2016—2020年），云南省通過(guò)大力吸引鋁、硅等高耗能產(chǎn)業(yè)落戶(hù)，有效拉動(dòng)了全省用電需求的快速增長(zhǎng)。

云南通過(guò)“直購(gòu)電”“增量配電網(wǎng)”等政策，為電解鋁、多晶硅等企業(yè)提供優(yōu)惠電價(jià)，顯著低于中東部地區(qū)的工業(yè)電價(jià)水平。

2020年，僅文山州電解鋁產(chǎn)能即達(dá)343萬(wàn)噸，年用電量超過(guò)400億千瓦時(shí)，占全省工業(yè)用電量的20%以上。

然而和用電負(fù)荷的高速增長(zhǎng)相比，云南省發(fā)電裝機(jī)容量卻沒(méi)有明顯地增加，尤其是火電裝機(jī)在2023年相比2020年還有了明顯的下降。水電裝機(jī)僅增加了不到600萬(wàn)千瓦，這還包括了大量的外送電裝機(jī)容量，不能落地云南省內(nèi)。

截至2024年底，云南省電源總裝機(jī)容量超1.5億千瓦，其中，可再生能源裝機(jī)超1.3億千瓦，規(guī)模居全國(guó)第一位，水電裝機(jī)增至8360.36萬(wàn)千瓦時(shí)，規(guī)模躍居全國(guó)第二位。全省新能源裝機(jī)已突破5000萬(wàn)千瓦，占統(tǒng)調(diào)發(fā)電裝機(jī)比例達(dá)36%，光伏、風(fēng)電裝機(jī)均超過(guò)火電裝機(jī)，成為云南第二、第三大電源。

不過(guò)新能源的一片欣欣向榮，并不能解決云南電力供給的問(wèn)題。2022年，云南的煤電機(jī)組發(fā)電量?jī)H357億千瓦時(shí)，利用小時(shí)數(shù)僅為2858小時(shí)，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。而到了2023年風(fēng)云突變。云南省能監(jiān)辦曾發(fā)文，2023年，云南省1080萬(wàn)千瓦煤電機(jī)組100%開(kāi)機(jī)，利用小時(shí)數(shù)突破4800小時(shí)，為近10年最好水平。

過(guò)高的火電利用小時(shí)數(shù)，恰恰說(shuō)明云南電力供給偏緊。昆明電力交易中心的預(yù)測(cè)指出2024年云南豐緊枯缺、電力電量雙缺，預(yù)計(jì)全年電量缺口約270億千瓦時(shí)，最大電力缺口達(dá)750萬(wàn)千瓦。

不難看出，即便是在全國(guó)范圍內(nèi)電力供需逐漸緩解的大背景下，各省不同的地域特征和省情都會(huì)讓煤電面臨著不同的難題。而隨著發(fā)改委136號(hào)文的推出，煤電在電力市場(chǎng)上又將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。

2月9日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，也即136號(hào)文。文件要求推動(dòng)新能源上網(wǎng)電價(jià)全面由市場(chǎng)形成。新能源發(fā)電進(jìn)入發(fā)展的新階段。

這一政策將加速新能源與傳統(tǒng)煤電在電力市場(chǎng)（尤其是電能量市場(chǎng)）中的直接競(jìng)爭(zhēng)。由于新能源邊際成本低（尤其是風(fēng)光發(fā)電），其市場(chǎng)報(bào)價(jià)可能長(zhǎng)期低于煤電，導(dǎo)致煤電在電能量市場(chǎng)中份額被擠壓，電價(jià)水平承壓。

未來(lái)火電行業(yè)的運(yùn)行模式將呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變：在新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張與電力市場(chǎng)化改革深化的雙重驅(qū)動(dòng)下，火電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)系統(tǒng)性下行趨勢(shì)。其核心功能將逐步由傳統(tǒng)“電量型電源”向“系統(tǒng)托底型電源”轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)承擔(dān)電力容量保障、深度調(diào)峰及快速響應(yīng)等電網(wǎng)支撐服務(wù)，從而構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的安全冗余。

在供熱經(jīng)濟(jì)性層面，新能源出力高峰時(shí)段的大發(fā)特性將導(dǎo)致電力現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)深度承壓。在此背景下，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組“以熱定電”剛性運(yùn)行模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)——受供熱需求約束的發(fā)電量將被動(dòng)參與市場(chǎng)出清，可能以低于變動(dòng)成本的邊際電價(jià)結(jié)算，形成“發(fā)一度電虧一度錢(qián)”的經(jīng)營(yíng)困境。這暴露出當(dāng)前電力市場(chǎng)單一電量競(jìng)價(jià)機(jī)制的局限性，亟須通過(guò)容量成本回收機(jī)制、輔助服務(wù)價(jià)值顯性化等制度設(shè)計(jì)，構(gòu)建涵蓋電能量、容量、調(diào)節(jié)等多維度的市場(chǎng)化補(bǔ)償體系，保障火電企業(yè)在新型電力系統(tǒng)生態(tài)中的可持續(xù)發(fā)展能力。