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近日，大唐集團(tuán)在召開(kāi)月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析例會(huì)時(shí)明確提出“要持續(xù)攻堅(jiān)虧損企業(yè)治理提效，準(zhǔn)確研判重點(diǎn)火電企業(yè)和新能源企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，做好賬款回收和財(cái)務(wù)費(fèi)用優(yōu)化管控。”

這是大唐集團(tuán)首次將新能源企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與火電企業(yè)并列提及，也是五大發(fā)電集團(tuán)首次在公開(kāi)報(bào)道的工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)新能源企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)問(wèn)題。

新能源公司收益持續(xù)下滑

在火電企業(yè)普遍虧損的那幾年，新能源發(fā)電板塊成了發(fā)電央企整體扭虧的抓手。但在今年上半年，部分發(fā)電央企新能源板塊或新能源發(fā)電公司出現(xiàn)了“增量不增利”、新能源收益普遍下滑的現(xiàn)象。而從三季度的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源收益下滑的現(xiàn)象仍在持續(xù)。

據(jù)北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國(guó)電電力、大唐發(fā)電的風(fēng)電、光伏發(fā)電板塊對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)不及火電并出現(xiàn)下滑；大唐新能源上半年歸母凈利潤(rùn)同比減少15.67%，凈利潤(rùn)率也由2023年同期的33.67%降為29.90%；三峽能源上半年歸母凈利潤(rùn)則同比下降10.58%；中廣核新能源上半年凈利潤(rùn)同比減少7.3%。

根據(jù)大唐新能源和三峽能源最新披露的前三季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，這兩家新能源發(fā)電上市公司的凈利潤(rùn)仍在下滑：大唐新能源前三季度凈利潤(rùn)降17.82%至20.6億元，三峽能源前三季度完成歸母凈利潤(rùn)50.93億元，同比下降6.3%。

三峽能源在三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上明確表示：截至三季度末，公司風(fēng)電、光伏的平均上網(wǎng)電價(jià)較上年同期均有所下降，兩者下降的主因均系平價(jià)項(xiàng)目上網(wǎng)電量增速顯著、占公司總上網(wǎng)電量的比重大幅增加，可再生能源電價(jià)附加對(duì)平均電價(jià)的貢獻(xiàn)減弱。同時(shí)，公司各電源類型的平均電價(jià)也受到新增項(xiàng)目地域分布情況的影響以及市場(chǎng)化交易帶來(lái)的波動(dòng)性。此外，三峽集團(tuán)參股企業(yè)盈利水平也出現(xiàn)了大幅的波動(dòng)，投資收益同比下降 46.23%。

退出、撤資行為大幅增長(zhǎng)

據(jù)北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，自9月份開(kāi)始，僅北交所央企公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓新能源公司股權(quán)的條數(shù)就出現(xiàn)暴增。央企開(kāi)始頻繁拋售手中的新能源資產(chǎn)，其中，以國(guó)家電投最甚。

多家央企內(nèi)部已經(jīng)制定了新能源產(chǎn)業(yè)管理辦法，明確新能源公司退出要求，明言“對(duì)設(shè)立后沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的新能源公司，應(yīng)及時(shí)予以注銷”。

因此，在進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的新能源資產(chǎn)中，一部分為已經(jīng)出現(xiàn)虧損或高負(fù)債的資產(chǎn)。譬如，東方電氣旗下東方風(fēng)電擬出售的木壘東新新能源有限公司51%股權(quán)。木壘東新新能源有限公司成立于2022年7月，但據(jù)北交所披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年初至10月31日，該公司營(yíng)業(yè)收入為0，凈利潤(rùn)為-54.87萬(wàn)元。

還有一大批為分布式光伏資產(chǎn)，主要來(lái)源是國(guó)家電投。

國(guó)家電投作為五大發(fā)電中經(jīng)歷過(guò)重組整合的集團(tuán)，在重組當(dāng)年便成為全國(guó)最大的光伏企業(yè)。從2016年開(kāi)始，秉持著“一定要將光伏產(chǎn)業(yè)做好”的信念，國(guó)家電投將光伏產(chǎn)業(yè)做到了全球最大并且實(shí)現(xiàn)了持續(xù)領(lǐng)跑。

但是，“光伏產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)”也是國(guó)家電投面臨的突出問(wèn)題。

受限于分布式光伏項(xiàng)目在并網(wǎng)、消納以及非電投資成本帶來(lái)的收益不達(dá)預(yù)期等方面的問(wèn)題，今年4月和10月，國(guó)家電投旗下公司相繼暫?；蛉∠艘慌植际焦夥?xiàng)目。

今年10月，我國(guó)更是出臺(tái)了新版的《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》。該版管理辦法一是將大型工商業(yè)分布式光伏總裝機(jī)容量限制擴(kuò)容至50MW，但其電量只能選擇“全量自發(fā)自用”模式；二是要求分布式光伏逐步進(jìn)入市場(chǎng)，參與市場(chǎng)化交易。這給分布式光伏電站的開(kāi)發(fā)投資收益無(wú)疑是帶來(lái)了更大的不確定性。

在經(jīng)營(yíng)不善以及收益不確定性增加的雙重因素下，央企退出、撤資行為的大幅增加也變得合理起來(lái)。

大基地、產(chǎn)業(yè)集群仍是重點(diǎn)

雖說(shuō)新能源投資收益在下滑，各大央企也在大量退出、撤資，但是新能源大基地和新能源產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)仍是各大央企的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。

就拿大量拋售新能源資產(chǎn)的國(guó)家電投來(lái)說(shuō)，其在11月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)上仍明確表示要“積極推進(jìn)核電、海上風(fēng)電、煤電、新能源大基地等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)”。國(guó)家電投為自己定下的清潔能源裝機(jī)目標(biāo)是：清潔能源占比“力爭(zhēng)2030年達(dá)到80%”。

三峽能源也在三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，陸上大基地、海上引領(lǐng)者是其發(fā)展的兩大重點(diǎn)。據(jù)北極星電力網(wǎng)了解，目前三峽能源在建項(xiàng)目規(guī)模約2000萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電、光伏比例大概為1:2:7，全年新增并網(wǎng)力要爭(zhēng)達(dá)到500萬(wàn)千瓦。

所以這也造就了如今“拋售”與“投資”并行的局面：央企一面在拋售不合適的新能源資產(chǎn)，一面又在大幅投資自己看中的新能源項(xiàng)目。

譬如，在中船集團(tuán)轉(zhuǎn)讓若羌海新能源有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)時(shí)，實(shí)則是有8家公司股權(quán)在售，但華電集團(tuán)已于9月以8.67億元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格買下了其中5家的股權(quán)。

此外，三峽能源于今年9月28日同時(shí)開(kāi)工的兩個(gè)大基地項(xiàng)目——庫(kù)布齊中北部新能源基地、新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項(xiàng)目的總投資額均接近千億元。