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編者按

在2025年初步建成全國統(tǒng)一電力市場體系這一目標(biāo)的指引下，2024年我國電力市場建設(shè)步入全面提速的新階段。2024年初，各省級電力交易中心紛紛推出了一系列創(chuàng)新舉措，旨在加速電力市場的繁榮發(fā)展。一季度公布的電力交易數(shù)據(jù)，更鮮明地勾勒和展現(xiàn)了電力市場正經(jīng)歷的新一輪變革與活力。

基于此，【朗新研究院】以省級電力市場為切入點(diǎn)，率先聚焦廣東、四川、天津這三個(gè)具有代表性的省（市），深入分析其電力市場在2024年的最新變化與動態(tài)特征，同時(shí)，也將探討這些變化對市場中各經(jīng)營主體所帶來的具體影響和挑戰(zhàn)，以期為行業(yè)內(nèi)外提供有價(jià)值的參考與洞見。本期先行刊發(fā)廣東篇。

我們誠摯地歡迎廣大讀者、行業(yè)專家及從業(yè)者與我們交流探討，如果您對這三個(gè)?。ㄊ校┑碾娏κ袌鼋ㄔO(shè)有更多的了解，可以在文末給我們留言，分享您的真知灼見與寶貴經(jīng)驗(yàn)，讓我們共同學(xué)習(xí)和進(jìn)步。

導(dǎo)語

廣東電力市場發(fā)展走在全國前列，是國內(nèi)規(guī)模最大、體系較為完善的省級電力市場。據(jù)廣東電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，2023年廣東電力市場規(guī)模高達(dá)5754億千瓦時(shí)，位于全國第一；2023年底廣東也成為國內(nèi)第二個(gè)實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場正式運(yùn)行的省份。廣東在電力市場機(jī)制方面已經(jīng)有了非常成熟的經(jīng)驗(yàn)，了解廣東電力市場特點(diǎn)及動態(tài)對于探索未來電力市場發(fā)展方向具有重要意義。

為此，【朗新研究院】將從2024年廣東電力市場的調(diào)整方向出發(fā)，并結(jié)合一季度的實(shí)際交易情況，淺析這些調(diào)整對廣東重要經(jīng)營主體所帶來的影響。

2024年廣東電力市場重點(diǎn)變化

2024年，廣東電力市場保持了交易規(guī)模、價(jià)格限制的相對穩(wěn)定，但在交易方式方面圍繞現(xiàn)貨市場做了諸多調(diào)整，比如擴(kuò)大現(xiàn)貨市場交易主體范圍、試點(diǎn)雙邊報(bào)量報(bào)價(jià)等等。另外，廣東還進(jìn)一步細(xì)化和完善了綠電交易方式。

（一）長協(xié)量價(jià)限制微調(diào)

2024年廣東電力市場規(guī)模上限為6000億千瓦時(shí)，相比2023年增加500億千瓦時(shí)，其中年度交易規(guī)模從3000億千瓦時(shí)增加到3200億千瓦時(shí)。

圖片來源：《廣東省能源局 國家能源局南方監(jiān)管局關(guān)于2024年電力市場交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于2023年電力市場交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，“朗新研究院”編輯部整理

在價(jià)格限制方面，廣東2024年電力市場年度交易價(jià)格限制和2023年維持一致，上限為0.554元/千瓦時(shí)，下限為0.372元/千瓦時(shí)。基準(zhǔn)價(jià)也延續(xù)了高位運(yùn)行，廣東燃煤基準(zhǔn)價(jià)依然是全國最高的省份。

圖片來源：《廣東省能源局 國家能源局南方監(jiān)管局關(guān)于2024年電力市場交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于2023年電力市場交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，“朗新研究院”編輯部整理

圖片來源：北極星售電網(wǎng)，“朗新研究院”編輯部整理

（二）市場參與主體擴(kuò)容

2024年，廣東重點(diǎn)擴(kuò)大了電力市場的參與主體范圍。

一是擴(kuò)大發(fā)電側(cè)參與現(xiàn)貨市場范圍。推動220KV及以上風(fēng)光項(xiàng)目全部參與市場化交易，且以現(xiàn)貨交易為主。

二是擴(kuò)大用戶側(cè)直接參與市場交易的范圍。新增年用電量500萬千瓦時(shí)及以上工商業(yè)用戶，允許10KV及以下工商業(yè)用戶自主選擇。

三是推動獨(dú)立儲能、抽水蓄能等其他經(jīng)營主體試點(diǎn)參與市場交易，明確抽水蓄能抽水電價(jià)、上網(wǎng)電價(jià)按機(jī)組的分時(shí)現(xiàn)貨節(jié)點(diǎn)電價(jià)執(zhí)行，抽水蓄能電站容量電費(fèi)維持現(xiàn)行機(jī)制不變。

圖片來源：《廣東關(guān)于2024年電力市場交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》“朗新研究院”編輯部整理

（三）綠電交易方式創(chuàng)新

2024年，廣東綠電交易將參照最新版的《廣東省可再生能源交易規(guī)則（試行）》執(zhí)行。根據(jù)新版規(guī)則，廣東綠電交易方式也有著諸多創(chuàng)新和調(diào)整。

一是將綠電交易的發(fā)電主體與綠證核發(fā)范圍保持一致。所有符合綠證核發(fā)條件的發(fā)電主體均可參與綠電交易，包括分布式發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電、海洋能發(fā)電等，此前以集中式新能源為主。

二是新增綠電事后交易機(jī)制。允許售電公司在未能滿足電力用戶當(dāng)月綠電交易需求時(shí)，可在后續(xù)月份參與綠電交易，從而減少綠電交易偏差。

三是優(yōu)化零售側(cè)綠電交易模式。將綠電合同從原零售合同中獨(dú)立出來，明確零售用戶參與綠電交易須通過與其建立電能量零售關(guān)系的售電公司，并增加了零售用戶的結(jié)算優(yōu)先級，優(yōu)先級高的電力用戶可在售電公司批發(fā)側(cè)綠電電量無法滿足零售側(cè)綠電需求時(shí)優(yōu)先結(jié)算。

（四）雙邊報(bào)量報(bào)價(jià)提上日程

2024年，廣東將開展現(xiàn)貨市場雙邊報(bào)量報(bào)價(jià)試點(diǎn)交易，擇機(jī)允許批發(fā)用戶、具備條件的零售用戶（通過具備條件的售電公司參與）自愿選擇報(bào)量報(bào)價(jià)的方式參與日前電能量市場出清。

此前，廣東與國內(nèi)大多數(shù)省份一樣，在現(xiàn)貨市場建設(shè)初期采用“發(fā)電側(cè)報(bào)量報(bào)價(jià)、用戶側(cè)報(bào)量不報(bào)價(jià)”模式，即用戶側(cè)僅作為價(jià)格接受者，所申報(bào)量也不參與日前市場出清，無法直接作用于現(xiàn)貨市場價(jià)格的形成。

今年廣東開展現(xiàn)貨市場雙邊報(bào)量報(bào)價(jià)試點(diǎn)，無疑給市場傳遞了重要信號，用戶側(cè)將更加深入地參與到現(xiàn)貨市場中，面臨的風(fēng)險(xiǎn)、難度和成本將進(jìn)一步提升。

（五）煤電氣電容量電價(jià)正式執(zhí)行

2024年1月1日起，廣東正式開始執(zhí)行容量電價(jià)機(jī)制，與其他多數(shù)省份僅執(zhí)行煤電容量電價(jià)不同，廣東氣電也執(zhí)行容量電價(jià)，與煤電同臺競爭。根據(jù)《廣東省煤電氣電容量電價(jià)機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知》，廣東煤電容量電價(jià)為每年每千瓦100元（含稅），氣電容量電價(jià)水平暫定為每年每千瓦100元（含稅）。

廣東電力市場價(jià)格變化及經(jīng)營主體影響分析

（一）現(xiàn)貨市場價(jià)格呈現(xiàn)下行趨勢

220KV及以上風(fēng)光項(xiàng)目全部入市，可能會影響廣東現(xiàn)貨市場出清價(jià)格。根據(jù)廣東電力交易中心公布的數(shù)據(jù)，2023年，廣東現(xiàn)貨市場僅4臺新能源機(jī)組參與現(xiàn)貨市場交易，上網(wǎng)電量23.7億千瓦時(shí)（發(fā)電側(cè)總上網(wǎng)電量4964.9億千瓦時(shí)），對現(xiàn)貨市場出清價(jià)格的影響相對有限。而自2024年1月1日起參與現(xiàn)貨市場的新能源機(jī)組突增到45家。

新能源機(jī)組為確保中標(biāo)會更傾向于申報(bào)零價(jià)。對比2024年1月1日和2023年12月31日的廣東現(xiàn)貨市場出清日報(bào)，新能源申報(bào)零價(jià)的容量增長了13.5倍。

圖片來源：廣東電力交易中心，“朗新研究院”編輯部整理

大規(guī)模申報(bào)零價(jià)或負(fù)電價(jià)的新能源明顯拉低了廣東現(xiàn)貨市場價(jià)格。進(jìn)入2024年以來，廣東現(xiàn)貨市場的價(jià)格持續(xù)走低，2024年一季度均價(jià)明顯低于2023年同期價(jià)格。

圖片來源：蘭木達(dá)電力現(xiàn)貨《山東、廣東、山西…現(xiàn)貨價(jià)格普遍走低原因解析》

（二）新能源入市將面臨一定風(fēng)險(xiǎn)但總體可控

廣東新能源全面參與現(xiàn)貨市場后，會面臨一定的收益風(fēng)險(xiǎn)。一方面是如上文所述現(xiàn)貨市場價(jià)格走低將給新能源機(jī)組帶來一定的營收壓力，另一方面是新能源將面臨更細(xì)顆粒度（每15分鐘）的功率預(yù)測偏差考核，這無疑增加了其在現(xiàn)貨市場中承擔(dān)的考核壓力。

但由于當(dāng)前結(jié)算機(jī)制，新能源參與現(xiàn)貨市場的收益風(fēng)險(xiǎn)又相對可控。根據(jù)《廣東可再生能源能源交易規(guī)則（試行）》，新能源電能量電費(fèi)收入由中長期合約電費(fèi)、基數(shù)電量電費(fèi)、現(xiàn)貨偏差電費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成，其中中長期合約電量按雙方約定的合約價(jià)格計(jì)費(fèi)、基數(shù)電量按政府批復(fù)的上網(wǎng)電價(jià)計(jì)費(fèi)，并且，中長期與基數(shù)電量之和大于等于上網(wǎng)電量的90%，現(xiàn)貨偏差電量所占比重不超過10%。這意味著，新能源參與現(xiàn)貨市場時(shí)，其大部分電量的收益是穩(wěn)定可預(yù)期的，僅有小部分（不到10%）電量會根據(jù)現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

這種結(jié)算機(jī)制為新能源提供了收入保障，有效緩解了因現(xiàn)貨市場的價(jià)格波動或其他原因?qū)е率找娴拇蠓▌訂栴}，從而在短期內(nèi)為新能源入市后的收益提供了一定程度上的保障。

（三）獨(dú)立儲能收入短期內(nèi)仍將以容量租賃為主

自2023年廣東首次允許獨(dú)立儲能參與現(xiàn)貨市場，廣東獨(dú)立儲能基本形成了“容量租賃+電能量交易+輔助服務(wù)”的盈利模式。

相比于容量租賃和輔助服務(wù)，廣東獨(dú)立儲能參與現(xiàn)貨市場仍處于試點(diǎn)階段，根據(jù)廣東電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，2023年僅1個(gè)獨(dú)立儲能電站參與現(xiàn)貨市場，截至2024年目前，參與數(shù)量也僅增至5個(gè)。獨(dú)立儲能參與現(xiàn)貨市場獲取的收益也相對有限，這主要受兩方面因素制約：

一方面是廣東現(xiàn)貨市場價(jià)差偏低，根據(jù)《2023年廣東電力市場年度報(bào)告》，2023年獨(dú)立儲能平均充放電價(jià)差0.155-0.177元/kWh，不到2毛；另一方面是貨市場中每日充放電次數(shù)的約束，根據(jù)《廣東省獨(dú)立儲能參與電能量市場交易細(xì)則（試行）》，獨(dú)立儲能日均充放電循環(huán)次數(shù)上限為2次。

當(dāng)前，廣東獨(dú)立儲能對于參與現(xiàn)貨市場更多持觀望態(tài)度，容量租賃仍是廣東獨(dú)立儲能的主要盈利方式。

（四）煤電盈利能力更趨穩(wěn)定

一方面是煤電調(diào)整為兩部制電價(jià)，根據(jù)廣東電力交易中心發(fā)布《關(guān)于廣東電力市場 2024 年度交易及年度綠電交易結(jié)果的通報(bào)》，2024年廣東年度交易成交均價(jià)為465.62厘/千瓦時(shí)，同比下降約16%，若考慮容量電價(jià)政策，按100元/千瓦·年補(bǔ)貼計(jì)算，煤電機(jī)組到手綜合電價(jià)（容量+電量）將得到一定程度的上浮。

另一方面是廣東繼續(xù)實(shí)行一次能源價(jià)格傳遞機(jī)制，當(dāng)綜合煤價(jià)高于或低于一定值時(shí)，煤電發(fā)電成本若超出或低于允許的浮動范圍，將按照一定比例對超出或未達(dá)標(biāo)的電量進(jìn)行補(bǔ)償或回收，相關(guān)費(fèi)用由全部工商業(yè)用戶分?jǐn)偦蚍窒?。這一機(jī)制使得煤價(jià)的波動可以傳導(dǎo)至用戶側(cè)，從而分?jǐn)偯弘姷某杀緣毫Α?/span>

總體來看，廣東煤電機(jī)組受整體市場需求影響，長協(xié)價(jià)格有所下滑，但容量電價(jià)的實(shí)施在一定程度上修復(fù)了收益水平，再加上一次能源價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的保障，煤電整體盈利能力更加穩(wěn)定。

（五）售電公司將面臨更高的交易能力要求

一方面，“雙邊報(bào)量報(bào)價(jià)的試點(diǎn)推進(jìn)”意味著用戶側(cè)的現(xiàn)貨市場結(jié)算價(jià)格將迎來重大變革，有望從當(dāng)前的“統(tǒng)一結(jié)算點(diǎn)”價(jià)格發(fā)展為更細(xì)顆粒度的“節(jié)點(diǎn)/分區(qū)”價(jià)格，用戶側(cè)價(jià)格也將受到電網(wǎng)阻塞等因素影響，不同地理位置的電價(jià)呈現(xiàn)差異化特征。未來，售電公司需要根據(jù)用戶側(cè)節(jié)點(diǎn)電價(jià)的差異靈活制定購售電策略。

另一方面，零售側(cè)綠電交易方式的調(diào)整以及分布式項(xiàng)目被納入綠電交易范疇，都對售電公司的交易能力提出了新要求。售電公司零售側(cè)交易將面臨更加復(fù)雜的交易價(jià)格、交易規(guī)則等挑戰(zhàn)，同時(shí)，售電公司還需廣泛建立與分布式項(xiàng)目業(yè)主的合作關(guān)系，挖掘資源情況和交易需求，提升綠電交易水平。

廣東售電市場的競爭將愈發(fā)激烈，缺乏競爭力的售電公司將逐漸被市場淘汰。據(jù)悉，2024年以來，廣東已經(jīng)有71家售電公司因未持續(xù)滿足注冊條件且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改到位而遭強(qiáng)制退市處理。

結(jié)語

廣東電力市場在現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)正后，調(diào)整的重點(diǎn)趨向于讓更多的經(jīng)營主體參與現(xiàn)貨市場，通過市場直接引導(dǎo)電力資源優(yōu)化配置。2024年是廣東現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)正后的第一年，各項(xiàng)機(jī)制在探索中不斷創(chuàng)新，各經(jīng)營主體都需要積極適應(yīng)市場變化，抓住市場機(jī)遇。