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投資要點(diǎn)

事件：永泰能源發(fā)布2023 年年度報(bào)告及2024 年一季度報(bào)告。2023 年全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入301.20 億元，同比下降15.29%;歸母凈利潤(rùn)為22.66 億元，同比增長(zhǎng)18.67%。2024 年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73.21 億元，同比增長(zhǎng)3.58%;歸母凈利潤(rùn)為4.67 億元，同比增長(zhǎng)11.41%。

煤炭業(yè)務(wù)：產(chǎn)銷量穩(wěn)健爬升，產(chǎn)能擴(kuò)張高效落地。

2023 年，公司煤炭業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，原煤產(chǎn)量為1297.23 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.58%，其中精煤產(chǎn)量328.99 萬(wàn)噸，同比下降2.30%;原煤銷量為1299.37 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.98%，其中精煤銷量327.6 萬(wàn)噸，同比下降3.27%。2024 年一季度，公司精煤產(chǎn)銷量逐步回歸正常水平，產(chǎn)量67.44 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.63%;銷量61.78 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.42%。受下游需求低迷影響，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)承壓，公司2024 年一季度煤炭業(yè)務(wù)銷售收入為21.80 億元，同比下降18.15%。公司所屬海則灘煤礦項(xiàng)目全面開(kāi)工建設(shè)，整體工程進(jìn)度提速，計(jì)劃2026 年三季度具備出煤條件，2027 年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。海則灘煤礦資源儲(chǔ)量11.45 億噸，出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化工用煤及動(dòng)力煤，修編完成后產(chǎn)能有望提升至1000 萬(wàn)噸/年。經(jīng)公司初步測(cè)算，建成后可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入約90 億元、凈利潤(rùn)約44 億元，并為公司煤電一體化發(fā)展筑牢基礎(chǔ)。

電力業(yè)務(wù)：煤電互補(bǔ)成果顯著，裝機(jī)新增凸顯優(yōu)勢(shì)。

2023 年，公司電力業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入167.11 億元，同比增長(zhǎng)6.28%;受益于煤炭?jī)r(jià)格下行，采購(gòu)成本降低，營(yíng)業(yè)成本同比降低11.18%，帶動(dòng)毛利率同比增長(zhǎng)17.55pct。電量方面，2023 年公司完成發(fā)電量373.49 億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量353.91億千瓦時(shí)，較上年分別增長(zhǎng)4.16%和4.10%;2024 年一季度發(fā)售電量大幅增加，完成發(fā)電量99.99 億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量94.70 億千瓦時(shí)，較同期分別增長(zhǎng)14.15%和14.23%。裝機(jī)方面，2023 年公司取得丹陽(yáng)中鑫華?？刂茩?quán)，新增裝機(jī)容量20萬(wàn)千瓦已于2023 年5 月投產(chǎn)，總裝機(jī)容量突破900 萬(wàn)千瓦提升至918.44 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)2.38%，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)：全產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)有序完善，新質(zhì)生產(chǎn)力加速構(gòu)建。

2023 年公司著力推進(jìn)儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型，項(xiàng)目建設(shè)方面，公司所屬敦煌市匯宏礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司6000 噸/年高純五氧化二釩選冶生產(chǎn)線(一期3000 噸/年)已于2023 年6 月底如期開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024 年四季度投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將占據(jù)國(guó)內(nèi)石煤提釩20%左右市場(chǎng)份額;公司所屬?gòu)埣腋鄣绿﹥?chǔ)能裝備有限公司1000MW 全釩液流電池儲(chǔ)能裝備制造基地(一期300MW)已于2023 年6 月底如期開(kāi)工建設(shè)，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024 年四季度投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將占據(jù)目前國(guó)內(nèi)全釩液流電池10%左右市場(chǎng)份額。資源獲取方面，公司通過(guò)股權(quán)并購(gòu)取得了安徽省石臺(tái)縣龍嶺釩礦采礦權(quán)，增加了平均品位0.93%、評(píng)審確認(rèn)134.74 萬(wàn)噸的五氧化二釩資源量，進(jìn)一步加大了公司在優(yōu)質(zhì)釩礦資源上的優(yōu)勢(shì)。