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25GW

根據(jù)南非新的綜合資源計(jì)劃(IRP)，到2040年安裝的燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量

13%

根據(jù)新的IRP，到2030年光伏發(fā)電在南非發(fā)電量中所占份額

25%

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景，到2030年光伏發(fā)電在南非發(fā)電量中所占份額

南非的最新能源戰(zhàn)略尋求在煤電機(jī)組退役之際推動(dòng)電力行業(yè)轉(zhuǎn)向燃?xì)獍l(fā)電，而對(duì)光伏的潛在作用持消極態(tài)度。

超配燃?xì)獍l(fā)電可能會(huì)加快南非從煤炭轉(zhuǎn)型，但如果光伏和儲(chǔ)能安裝超過政府的預(yù)測(cè)，且電力需求增長如彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)期的那樣更加疲軟，那么燃?xì)怆姀S可能會(huì)面臨低利用率問題。

鑒于市場(chǎng)環(huán)境瞬息萬變，南非政府1月4日發(fā)布的最新綜合資源計(jì)劃(IRP)對(duì)光伏裝機(jī)設(shè)定了不切實(shí)際的低預(yù)期。與此同時(shí)，南非政府將新增燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量目標(biāo)提高了一倍，修訂后的IRP現(xiàn)在設(shè)想到本十年末將有高達(dá)8.5GW的新增電廠并網(wǎng)。

要實(shí)現(xiàn)IRP的燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量目標(biāo)，南非政府需要為獨(dú)立發(fā)電商(IPP)創(chuàng)造可行的市場(chǎng)路線，并確保天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。鑒于南非天然氣市場(chǎng)還處于相對(duì)早期階段，而且過去十年穩(wěn)定發(fā)電廠的采購和交付速度緩慢，這可能具有挑戰(zhàn)性。

隨著南非煤電機(jī)組老化和退役，彭博新能源財(cái)經(jīng)確實(shí)認(rèn)為燃?xì)獍l(fā)電在該國可發(fā)揮作用，但其作用程度相比新的IRP更有限，即使從長遠(yuǎn)來看也是如此。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的最低成本經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景，到2040年，只有8GW的燃?xì)獍l(fā)電和調(diào)峰裝機(jī)容量，不到南非政府最低成本基線中所設(shè)想的25GW的三分之一。

與彭博新能源財(cái)經(jīng)的模型相比，IRP更傾向于燃?xì)獍l(fā)電有兩個(gè)主要原因：南非政府對(duì)電力需求增長的假設(shè)，及其對(duì)光伏和儲(chǔ)能的限制性展望。IRP假設(shè)，到2040年，南非電力需求將較2022年水平增長近40%，而彭博新能源財(cái)經(jīng)的同期預(yù)期為增長20%。

與此同時(shí)，IRP預(yù)計(jì)2024-2030年每年新增分布式發(fā)電裝機(jī)僅為900MW（幾乎都是光伏），2025-2030年大型地面光伏發(fā)電裝機(jī)為3.6GW。但短期裝機(jī)可能遠(yuǎn)不止于此。根據(jù)南非光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的跟蹤，能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)NERSA約有4GW的待建光伏項(xiàng)目，而彭博新能源財(cái)經(jīng)估計(jì)至少3GW在2023年已經(jīng)建成。

如果國家公用事業(yè)公司Eskom能夠提供更可靠的電力，光伏裝機(jī)可能會(huì)放緩。光伏裝機(jī)在去年下半年踩剎車，當(dāng)時(shí)"降低負(fù)荷"(load shedding)——即停電——現(xiàn)象較高峰期略有緩解。不過，彭博新能源財(cái)經(jīng)維持對(duì)2024-2030年每年新增約4GW裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)不變，其中可能既有小型戶用和商業(yè)裝機(jī)，也有為礦山和工廠提供廉價(jià)電力的大型電廠。根據(jù)新的IRP，到2030年，光伏發(fā)電將占南非總發(fā)電量的13%，而彭博新能源財(cái)經(jīng)的最低成本情景中為25%。

南非政府對(duì)風(fēng)電裝機(jī)也持保守態(tài)度，將之前IRP中的宏偉計(jì)劃削減一半，為到2030年累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)8.5GW。這要現(xiàn)實(shí)得多，也更接近彭博新能源財(cái)經(jīng)的展望，即到2030年達(dá)9.8GW。風(fēng)電裝機(jī)速度緩慢，因?yàn)樵摷夹g(shù)比光伏發(fā)電更昂貴，且難以獲得并網(wǎng)。然而，如果實(shí)施更有力的扶持政策，與該行業(yè)在這一時(shí)間框架內(nèi)所能實(shí)現(xiàn)的裝機(jī)容量相比，彭博新能源財(cái)經(jīng)的展望仍顯保守。

2030年以后，最新IRP似乎將通過容量上限來限制新增可再生能源的部署。南非政府對(duì)2031-2050年期間的建模結(jié)果似乎為新增光伏裝機(jī)設(shè)定了平均每年900MW的上限。風(fēng)電裝機(jī)容量似乎也被限制在每年1.7GW。與彭博新能源財(cái)經(jīng)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景相比，這導(dǎo)致更新后的IRP依賴額外的新建燃?xì)怆姀S來替代本世紀(jì)30年代退役的燃煤電廠。

為了加快風(fēng)電裝機(jī)并實(shí)現(xiàn)大型光伏發(fā)電，南非將需要加快電網(wǎng)擴(kuò)張。國家公用事業(yè)公司Eskom的輸電發(fā)展計(jì)劃(Transmission Development Plan)列出了2023財(cái)年至2027財(cái)年五年期間722億蘭特（合39億美元）的資本支出計(jì)劃，但目前尚不清楚資金來源。