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非化石能源發(fā)電裝機容量在我國電力裝機中占比超過50%早已成為事實。2023年，在新能源發(fā)電快速發(fā)展的帶動下，我國全年新增發(fā)電裝機規(guī)?；?qū)v史上首次突破3億千瓦。

2023年我國光伏新增裝機遠超行業(yè)預期，全年新增裝機容量破2億千瓦，達到約2.16億千瓦——這一數(shù)字接近2019年至2022年4年的新增裝機總和。

但是，與我國新能源發(fā)電裝機“狂飆”相對應的并不是火電投資的縮減，相反，2023年，我國火電投資也呈“狂飆”之勢！

從國家能源局1個月前披露的數(shù)據(jù)來看，2023年1-11月，我國新增火電裝機4655萬千瓦，火電工程投資額同比增長了13.3%。

據(jù)北極星電力網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年，全國31個省份（不含港澳臺地區(qū)）共有206個火電項目擬建、在建或并網(wǎng)運行，涉及裝機容量約2.08億千瓦。其中，僅在2023年12月里，我國就有20余個火電項目在各地核準、開工。

火電投資的“狂飆”與這一數(shù)據(jù)密不可分：2023年，占比不足50%的火電裝機貢獻了全年近70%的發(fā)電量，火電仍是當前我國電力供應的主要電源。

地域分布明顯，火電還是最強“保險”

在北極星電力網(wǎng)追蹤的206個有重要動態(tài)的火電項目中，地域分布明顯——用得越多、建得越多。

項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自于北極星電力網(wǎng)項目庫，屬于不完全統(tǒng)計，僅供參考

廣東作為用能大省，曾明確提出“十四五”期間要著重推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，發(fā)展“氣代煤”、“煤改氣”工程，大力投資天然氣發(fā)電項目，力爭新增天然氣發(fā)電裝機容量約3600萬千瓦。目前，廣東在建惠州熱電燃機項目、開平翠山湖燃氣熱電項目、廣州白云恒運燃氣機組工程、華能東莞燃機等多個氣電項目。2023年，在北極星電力網(wǎng)的統(tǒng)計中，廣東氣電項目與煤電項目動態(tài)各占一半左右。不過，為了推動氣電與煤電協(xié)同發(fā)展，廣東因地制宜，出臺了同步實施煤電氣電容量電價機制的政策。

火電項目動態(tài)被追蹤數(shù)排在第二的江蘇省亦是用能大省，其2023年落地的百萬千瓦級大型煤電項目最多。從北極星電力網(wǎng)追蹤的項目來看，江蘇省2023年擬建、在建共17個約25.8GW的火電項目，其中包含華能南通（通州灣）項目、江蘇射陽港電廠等12個百萬千瓦級煤電項目。就在近期，江蘇省就核準2個百萬機組項目，分別是國信靖江2×100萬千瓦擴建項目和國電投濱海2×100萬千瓦擴建項目。

而除了“用得越多、建得越多”，在地域分布上，近幾年火電項目的建設更體現(xiàn)的是另一大特點：新能源，或者稱之為“不可調(diào)節(jié)性電源、不穩(wěn)定性電源”建得越多，火電就上得越多。

調(diào)峰、兜底、保供，是如今火電項目建設里離不開的關(guān)鍵詞。譬如內(nèi)蒙古的各風光大基地就配套了數(shù)個百萬千瓦級煤電項目。于2023年內(nèi)實現(xiàn)雙投的內(nèi)蒙古京能查干淖爾電廠項目就是國家“風光火儲氫煤”一體化新能源大基地、內(nèi)蒙古自治區(qū)重點工程，也是錫盟至山東1000千伏特高壓交流輸變電工程配套電源點之一。

如果說內(nèi)蒙古的例子距離太抽象，或者是感受不深，那么，再回過頭來看看四川省人民政府于2022年12月底發(fā)布的一則規(guī)劃，大家或許就能理解為什么火電項目會“大上特上”了。

2022年12月1日，四川省人民政府印發(fā)了《四川省電源電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）》，新規(guī)劃了數(shù)個保障性電源項目。

該規(guī)劃寫道：“‘十三五’以來，四川電源電網(wǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，電力保障能力持續(xù)增強，人民群眾日益增長的用電需求得到較好保障。2022年7-8月，四川面臨歷史同期最高極端高溫、最少降雨量、最高電力負荷的‘三最’疊加局面，電力保供遭遇嚴峻挑戰(zhàn)，暴露出我省電力系統(tǒng)存在突出短板弱項?！?/p>

從2022年遭受了“三最”極端現(xiàn)象的四川來看，全省水電裝機占全省裝機總量的78%，風光等新能源裝機占6%，具有頂峰兜底作用的火電裝機僅占16%，水風光占比高、“靠天吃飯”特征明顯，極端情況下火電不能彌補水電出力不足帶來的電力缺口，電力系統(tǒng)抗風險問題暴露無疑。而近年來，全球氣候異常和極端天氣頻發(fā)，電力供需失衡時有發(fā)生，所以，誰也不敢保證自己不會成為下一個面臨“XX”最極端現(xiàn)象的地區(qū)，誰也不敢再將電力保障能力單單置于新能源或水電等不穩(wěn)定電源之上。

因此，抓緊建設支撐性、調(diào)節(jié)性火電項目，增強頂峰兜底能力，便是各地從近年來一次又一次的極端事件下學來的經(jīng)驗。

傳統(tǒng)發(fā)電集團領(lǐng)投，煤企后來居上

不過，動輒數(shù)十億、上百億元投資的火電項目，也不是說建就建的。

自我國煤炭市場放開以來，煤炭價格一路高漲，疊加全球煤炭貿(mào)易供應鏈的影響，我國煤電企業(yè)一度陷入了經(jīng)營困難的局面——入不敷出、甩賣破產(chǎn)一度成了煤電企業(yè)的常態(tài)。

因此，不僅是資本市場，就連大型能源集團投資火電的積極性都被大大削弱。

但是，值得慶幸的是，國家“多管齊下”，一方面連連加強監(jiān)管控制市場哄抬煤價，另一方面表明態(tài)度積極支持“兩個聯(lián)營”，最后一方面將體現(xiàn)頂峰兜底電源調(diào)節(jié)作用的“容量電價”機制于2023年年內(nèi)出臺，能源企業(yè)投資煤電的積極性終于被有效激發(fā)。

火電企業(yè)于2023年年中，經(jīng)營情況開始出現(xiàn)改善，市場也逐漸復蘇，火電項目建設開啟了新局面。

從北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計追蹤的項目來看，作為火電項目投資的主力軍，國家能源集團坐擁天然的燃料優(yōu)勢，連續(xù)兩年位居火電項目投資榜榜首。據(jù)北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計，這家煤炭產(chǎn)銷量占到全國1/6的集團，其2023年有重要動態(tài)的火電項目數(shù)高到30個，約在北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計的企業(yè)投資裝機容量中占比達到17%。

據(jù)北極星電力網(wǎng)的統(tǒng)計，2023年，共有80余家能源集團（子、分公司項目均歸屬到集團層面）對火電項目進行了投資。除了國家能源集團的投資建設容量高居榜首，傳統(tǒng)的發(fā)電集團——國家電投、大唐集團、華電集團、華能集團等領(lǐng)投，陜煤集團、中煤集團等煤炭企業(yè)后來居上。

項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)來自于北極星電力網(wǎng)項目庫，屬于不完全統(tǒng)計，僅供參考

2023年，原以煤炭業(yè)務為主的能源集團積極響應國家“兩個聯(lián)營”政策號召，通過參股、并購等方式取得眾多煤電項目的控股權(quán)。譬如，安徽滁州電廠項目與洛河電廠項目在2023年就完成了股權(quán)變更，從大唐集團控股的電廠分別變?yōu)橹忻杭瘓F的電廠與淮河能源集團的電廠。

就在一周前中煤集團召開的2024年工作會議上，中煤集團就明確提出加快推進“兩個聯(lián)營”落地，第一個聯(lián)營要有質(zhì)的提升，高質(zhì)量推進煤電一體化綜合開發(fā)建設。而扛過了多個煤-電市場周期性風險的淮河能源集團，更是深知“淮南模式”的抗風險能力！

火電“狂飆”的2023，具有深刻的時代特性，也是我國在建設新型能源體系道路上繞不過的發(fā)展階段。