浙能集團(tuán)成功發(fā)行首單科技創(chuàng)新公司債
時間：2023-10-12 13:51:01
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10月10日，浙能集團(tuán)首單科技創(chuàng)新公司債券在上海證券交易所成功公開發(fā)行。本次債券發(fā)行首次采用雙向回?fù)軝C制，5年期品種發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率3.05%；10年期品種發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率3.25%，雙品種均創(chuàng)2023年以來浙江省同期限公司債最低發(fā)行利率。
科技創(chuàng)新公司債是交易所為進(jìn)一步服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推出的特色債券品種，旨在加強債券市場對科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持和資金直達(dá)。近年來，浙能集團(tuán)堅持創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)加大科創(chuàng)投入，加強人才引育和創(chuàng)新平臺建設(shè)，深入推進(jìn)能源領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，依托白馬湖實驗室不斷增強能源科技創(chuàng)新新動力，拓展企業(yè)轉(zhuǎn)型升級新潛力，勇當(dāng)浙江能源科技創(chuàng)新主引擎。集團(tuán)科技創(chuàng)新屬性顯著，近五年來研發(fā)投入復(fù)合增長率達(dá)39.4%，與科技創(chuàng)新公司債發(fā)行主體要求高度契合。本期發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，是浙能集團(tuán)創(chuàng)新融資工具、強化科技創(chuàng)新、落地金融服務(wù)實體經(jīng)濟的重要實踐。
為確保本次債券的順利發(fā)行，浙能集團(tuán)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢與債券市場動態(tài)，與主承銷商密切配合，積極做好銀行、券商、保險、基金等投資機構(gòu)的溝通交流，為債券成功發(fā)行打下良好基礎(chǔ)。在多輪、多渠道引導(dǎo)的基礎(chǔ)上，浙能集團(tuán)充分運用債券雙向回?fù)軝C制，合理確定5年期與10年期兩個品種金額分配，爭取最優(yōu)發(fā)行利率。
簿記發(fā)行當(dāng)日，浙能集團(tuán)集中組織主承銷商全過程跟進(jìn)，雖然近期資金面略有收緊，但通過各方努力，發(fā)行當(dāng)日市場投資者踴躍認(rèn)購，認(rèn)購金額32.5億元，全場倍數(shù)3.25倍，充分體現(xiàn)了資本市場對浙能集團(tuán)綜合實力與科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度認(rèn)可。
本次科技創(chuàng)新公司債的成功發(fā)行，是浙能集團(tuán)時隔五年再次亮相交易所債券市場，也是集團(tuán)拓寬融資渠道、產(chǎn)融結(jié)合賦能科技創(chuàng)新的重要舉措。后續(xù)，集團(tuán)將持續(xù)聚焦主責(zé)主業(yè)，圍繞戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)不斷創(chuàng)新融資方式、拓寬融資渠道、降低融資成本，充分發(fā)揮資本市場融資和優(yōu)化資源配置功能，持續(xù)助力科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，為全力創(chuàng)建世界一流專業(yè)領(lǐng)軍示范企業(yè)貢獻(xiàn)力量。
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