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8月25日晚間，中國(guó)神華（601088.SH）披露了2023年半年報(bào)，營(yíng)業(yè)收入為1694.42億元，同比增長(zhǎng)2.3%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)481.04億元，同比下降11.3%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)332.79億元，同比下降19.2%，基本每股收益1.675元/股，同比下降19.2%。

中國(guó)神華表示，上半年我國(guó)能源需求增長(zhǎng)，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，煤炭有效產(chǎn)能增加，商品煤消費(fèi)量保持增長(zhǎng)，煤電仍是當(dāng)前我國(guó)電力供應(yīng)的主要電源。中國(guó)神華上半年業(yè)務(wù)整體保持穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，通過(guò)強(qiáng)化機(jī)組運(yùn)行和市場(chǎng)營(yíng)銷等因素影響，同時(shí)加大外購(gòu)媒資源組織及高效組織煤炭運(yùn)輸，上半年?duì)I業(yè)收入同比略有增長(zhǎng)。但受煤炭?jī)r(jià)格下行、原材料等成本上漲等因素影響，上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比有所下降。

報(bào)告顯示，上半年，中國(guó)神華煤炭、發(fā)電、運(yùn)輸及煤化工分部的利潤(rùn)總額（合并抵銷前）占比為69%、13%、18%和0%（2022年上半年：73%、8%、18%和1%）。受煤炭?jī)r(jià)格下降、發(fā)電量增長(zhǎng)等因素影響，集團(tuán)煤炭分部利潤(rùn)總額占比下降、發(fā)電分部利潤(rùn)總額占比上升。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)類型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源未發(fā)生重大變動(dòng)。

在煤炭分部，中國(guó)神華上半年煤炭銷售量217.9百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%，其中外購(gòu)煤銷售量58.6百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.0%。中國(guó)神華對(duì)前五大國(guó)內(nèi)煤炭客戶銷售量為94.3百萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)銷售量的 44.0%。其中，對(duì)最大客戶國(guó)家能源集團(tuán)的銷售量為82.2百萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)銷售量的38.4%。

值得注意的是，受煤炭市場(chǎng)供需關(guān)系影響，中國(guó)神華上半年煤炭平均銷售價(jià)格為601元/噸（不含稅），同比下降5.1%，導(dǎo)致煤炭銷售收入小幅下降，加之生產(chǎn)成本增長(zhǎng)等因素影響，上半年中國(guó)神華經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為463.49億元（2022年上半年凈流入），與去年凈流入583.63億元相比，同比下降20.6%。

在電力分部，中國(guó)神華強(qiáng)化機(jī)組運(yùn)行，發(fā)揮煤電支撐調(diào)節(jié)和兜底保障作用。上半年實(shí)現(xiàn)發(fā)電量100.20十億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.2%；實(shí)現(xiàn)總售電量94.26十億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.4%，其中市場(chǎng)化交易電量91.89十億千瓦時(shí)，約占總售電量的97%。落實(shí)電價(jià)改革政策，積極爭(zhēng)取高電價(jià)電量，上半年中國(guó)神華平均售電價(jià)格418元/兆瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.5%。

從整體電力市場(chǎng)來(lái)看，非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比繼續(xù)提升。2023 年上半年，全國(guó)基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1.4億千瓦，其中新增并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量 7,842 萬(wàn)千瓦，占新增裝機(jī)的55.6%。截至2023年 6 月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 27.1 億千瓦，同比增長(zhǎng) 10.8%。其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量 13.9 億千瓦，同比增長(zhǎng) 18.6%，占總裝機(jī)容量的 51.5%，占比同比提高3.4 個(gè)百分點(diǎn)；火電裝機(jī) 13.6 億千瓦，其中煤電 11.4 億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為42.1%，同比降低3.4 個(gè)百分點(diǎn)。

在這樣的背景下，中國(guó)神華積極推進(jìn)新能源發(fā)電業(yè)務(wù)發(fā)展。截至 2023年上半年，中國(guó)神華已投運(yùn)新能源發(fā)電項(xiàng)目50個(gè)，裝機(jī)容量合計(jì)177.7 兆瓦，其中對(duì)外商業(yè)運(yùn)營(yíng)的光伏發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)114 兆瓦。截至報(bào)告披露日，中國(guó)神華勝利能源露天排土場(chǎng)150兆瓦光伏項(xiàng)目已全容量并網(wǎng)發(fā)電，年上網(wǎng)綠電預(yù)計(jì)可達(dá)2.24億千瓦時(shí)，該項(xiàng)目是目前國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模最大的露天礦排土場(chǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目。此外，中國(guó)神華參與設(shè)立的北京國(guó)能新能源產(chǎn)業(yè)投資基金和北京國(guó)能綠色低碳發(fā)展投資基金已完成27個(gè)項(xiàng)目投資，基金投資收益穩(wěn)定。

分地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，中國(guó)神華主要在中國(guó)經(jīng)營(yíng)煤炭及電力的生產(chǎn)與銷售，鐵路、港口和船隊(duì)運(yùn)輸，煤制烯烴等業(yè)務(wù)。今年上半年，中國(guó)神華來(lái)自境內(nèi)市場(chǎng)的對(duì)外交易收入為1629.14億元，占營(yíng)業(yè)收入的96.1%；來(lái)源于境外市場(chǎng)的對(duì)外交易收入為65.28億元，同比增長(zhǎng)44.3%，主要原因是2023 年上半年境外煤炭銷售量3.8百萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)111.1%，相關(guān)銷售收入增長(zhǎng)。

下半年展望來(lái)看，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好將支撐煤炭消費(fèi)平穩(wěn)小幅增長(zhǎng)，季節(jié)性波動(dòng)、極端天氣、突發(fā)事件等因素將進(jìn)一步凸顯煤炭的托底保障作用。煤炭供應(yīng)延續(xù)高位，在煤炭中長(zhǎng)期合同的保障下，電煤供應(yīng)將保持平穩(wěn)有序。全年煤炭進(jìn)口量將保持顯著增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需將延續(xù)基本平衡的態(tài)勢(shì)，煤炭?jī)r(jià)格中樞或?qū)⒙杂邢陆怠ｋ娏π袠I(yè)來(lái)看，下半年發(fā)電裝機(jī)保持增長(zhǎng)，非化石能源裝機(jī)占比繼續(xù)提升。我國(guó)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)將拉動(dòng)用電需求增長(zhǎng)，考慮到去年基數(shù)及天氣情況，預(yù)計(jì)下半年用電增速或好于上半年。

據(jù)最新消息，高盛將中國(guó)神華A股評(píng)級(jí)上調(diào)至買進(jìn)（之前為中性評(píng)級(jí)），目標(biāo)價(jià)33元人民幣，意味著將較上周五收盤價(jià)上漲18%。民生證券8月27日發(fā)布研報(bào)稱給予中國(guó)神華推薦評(píng)級(jí)。天風(fēng)能源對(duì)中國(guó)神華2023年中報(bào)評(píng)價(jià)為業(yè)績(jī)短期承壓，但仍呈現(xiàn)較高韌性，公司全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)定性。