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• 趨勢一：第三產業(yè)增速，領航全國，已成定局

• 趨勢二：中國從加工型制造業(yè)，轉型成高科技制造業(yè)大國

• 趨勢三：用電量變化，反映電力市場駛入更深的“深水區(qū)”

• 趨勢四：不要小看居民電價改革

• 趨勢五：結合深改委最新指示的兩個“脫鉤”看負荷側用電趨勢

用電量一向是經濟形勢的風向標。

本周，半年度經濟數(shù)據(jù)和電力工業(yè)數(shù)據(jù)悉數(shù)出爐。與去年疫情居家的不景氣比的話，整體向好。

享能匯工作室制表1

數(shù)據(jù)背后，反映什么？今天做個探討。

從數(shù)據(jù)大面上看，GDP和用電量增速兩者依然協(xié)同。

從內部結構上看，新的不可逆趨勢已經形成。

趨勢一：第三產業(yè)增速，領航全國，已成定局

下圖粉色是第三產業(yè)GDP增速，紅色虛線是全國GDP增速。

2023年上半年，第三產業(yè)GDP增速重回軌道，是唯一高于全國GDP增速的。

一產（下圖藍色）、二產（下圖綠色）GDP增速均低于GDP全額增速。

三產GDP增速，終于又重新回歸領航全國GDP的位置。

享能匯工作室制圖1

從上圖看，該趨勢僅在2020-2022疫情三年出現(xiàn)過中斷。

• 2020年——抗擊疫情第一年，當年，三產（服務業(yè)）增速下降至歷史低點。

• 2021年——“國際國內雙循環(huán)”新發(fā)展理念提出后的第一個完整年，該年，三產狀態(tài)迅速拉回，GDP增長8.5%，超過了GDP全額增長（8.4%）。不過，由于這是復工復產“報復性恢復”的一年，二產的增速達也到了8.7%，壓過了三產，因此并沒有讓三產獨領風騷。

• 2022年，4月從上海開始局部封城，又逢大環(huán)境硬傷，三產增速穩(wěn)穩(wěn)墊底，供應鏈斷裂、原材料價格偏高、能源雙控等因素夾擊，二產增速也攔腰下跌。

但從2023上半年數(shù)據(jù)看來，三產增速領航局面回歸！雙循環(huán)基調的確定，更是促進了這一趨勢的發(fā)展。

與之相呼應的，則是第三產業(yè)用電量占比持續(xù)擴大（見下圖粉色）。

今年占比達17.72%。

享能匯工作室制圖2

第三產業(yè)用電量大頭有哪些？

• 比如，大數(shù)據(jù)中心——-全國大數(shù)據(jù)中心數(shù)量在8萬座左右。據(jù)通信產業(yè)網發(fā)布，2022年全國大數(shù)據(jù)中心耗電量高達2700億千瓦時。那就占了三產用電量的18.2%。

• 比如，5G基站——根據(jù)工業(yè)和信息化部7月19日發(fā)布的消息，截至2023年6月底，我國累計建成5G基站超293萬個。產業(yè)人士預估，假設三大運營商全部升級5G的時候，5G基站屆時耗電將達到2100億千瓦時（對比：去年三產總用電量約1.49萬億）。

• 比如，充電樁——截至今年上半年，根據(jù)國家發(fā)展改革委產業(yè)司發(fā)布信息，全國累計建成各類充電樁超過660萬臺，其中，根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，聯(lián)盟內成員單位總計上報公共充電樁214.9萬臺。保守假設平均一臺充電樁一天輸出電量200度，則公共充電樁一年電量就超過1500億千瓦時。（平均200度數(shù)據(jù)為桌面估計，未經調研，比如如選址好，新能源汽車保有量高的樁，一天電量可達550千瓦時，也有各種原因使用率低的樁，如有不當，請留言指出。）

可見，隨著中國工業(yè)轉型（工業(yè)互聯(lián)網的推進）、新能源汽車的普及，這些不可逆的趨勢，都將持續(xù)支撐第三產業(yè)領航中國經濟增速。

趨勢二：中國從加工型制造業(yè)，轉型高科技制造業(yè)

二產用電增速小于三產是不爭的事實。

而二產內部結構變化也很大。

從近3年數(shù)據(jù)看，第二產業(yè)中，高技術裝備制造業(yè)的用電量增速（下圖亮藍色），引領了整個制造業(yè)大盤的用電量增速（下圖深藍色）。

其用電增速，遠超用電大戶——四大高耗能產業(yè)的用電增速（下圖灰色）。

享能匯工作室制圖3

和四大高耗能行業(yè)中的建材業(yè)再做個比較：

• 2021年，高技術裝備制造業(yè)的用電量增速達到建材業(yè)（上圖蔚藍色）的兩倍以上。

• 2022年，供應鏈斷檔導致高技術裝備制造業(yè)的用電量增速下滑。

• 2023年5月，高技術裝備制造業(yè)用電量增速再次逼近建材業(yè)（7.7% VS 8.1%）。

這也印證了房地產的黃金二十年即將消逝，下一階段火（卷）的必是高科技行業(yè)。

行業(yè)數(shù)據(jù)也可佐證高技術裝備制造業(yè)的用電量增速：

新能源裝備：

新增光伏裝機量一騎絕塵，光是今年上半年的增量，已經超過了2021年的全年增量（見下表2）。根據(jù)中國經濟時報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年南方五省風能原動設備制造、光伏設備及元器件制造用電量同比分別增長47.1%、45.7%。

享能匯工作室制表2

以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)尚在路上，但以新能源裝機為主體的電力系統(tǒng)已經到來。

造車新勢力：

再看下各車企披露的全球交付數(shù)據(jù)：比亞迪2023年上半年交付125.6萬輛,同比增長95.8%,特斯拉上半年交付88.9萬輛,同比增長57.7%...

EV made in China，誠不我欺。

趨勢三：用電量變化，反映電力市場駛入更深的“深水區(qū)”

從各產業(yè)用電量占比，也能看出電力市場發(fā)展階段性特點。

這輪電改剛開始，最早吃到降電價紅利的是高耗能用戶，即我們說的“大用戶”，而一般工商業(yè)用戶普遍入市較慢。

2018-2019年，連續(xù)兩輪工商業(yè)降電價政策，對一般工商業(yè)用戶產生利好?？瓷戏綀D2，2018年，三產用電量占比增速突然變大——漲了1.81%，而歷年的增速變化在-0.33%到+0.84%區(qū)間。

很明顯，電價降了，用電量就高了。

隨后，工商業(yè)入市門檻也逐年放低，直到809號文出現(xiàn)，入市速度加快。

另外，我國基本國情大家都知道——工商業(yè)補居民、城市補農村電價。

看去年數(shù)據(jù)。

下圖黃色曲線——2022年，長時間居家促進居民用電量暴漲，城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長13.8%，創(chuàng)下增速新高。

享能匯工作室制圖3

這一年，俄烏沖突、供應鏈中斷等因素導致全球原材料價格水漲船高，能源成本漲了，電廠也虧著發(fā)電，幾乎沒有降價空間。

整個電力行業(yè)既要應對高漲的總發(fā)電成本，又要保障終端居民農業(yè)用電價格穩(wěn)定。

結果就是，2022年，工商業(yè)用電，尤其是第三產業(yè)對居民農業(yè)電價的補貼程度加劇，企業(yè)電費均不同程度上漲。

如果說電改初級階段完成了“降電費”的任務，那么現(xiàn)階段的命題，就是回歸初心——進一步完善電價疏導機制。

2023年的新里程碑——第三監(jiān)管周期輸配電價印發(fā)，形成了完整的順價模式局面。

大致的規(guī)律是，全國110千伏及以上高壓用戶跌價，低壓用戶漲價。但由于容需電價的分類和調整，全國各地到底誰漲，到底誰跌，并沒有一致的定論。

問題來了，未來，新型電力系統(tǒng)的調節(jié)成本，怎么分攤，分攤到什么程度？保障城鄉(xiāng)居民用電的那部分補貼，是否也能疏導？

整個電力市場，駛入了更深的“深水區(qū)”。

對電力用戶來說，電費計算和管理的復雜性升級。

趨勢四：不要小看居民電價改革

上半年城鄉(xiāng)居民生活用電增速雖然僅1.3%，但毫無疑問，這是在去年暴漲13.8%基礎上的合理增速。

其實光從用電量上看，今年情況繼續(xù)向好（下表3，與2021年比較），更何況，上半年的統(tǒng)計，還不包括夏季空調用電這個大頭。

享能匯工作室制表3

從歷史數(shù)據(jù)看，2017年之前，城鄉(xiāng)居民用電量居然一直是高于三產用電量的，直到2017年開始，被三產用電量趕超，但兩者始終比較接近（下圖4）。并且從近幾年增速看，居民用電量發(fā)展也很猛。

享能匯工作室制圖4

原因無外乎有三：

• 家裝電氣化程度提升

• 氣候變化，高溫不斷破紀錄，夏季空調負荷攀升

• 私人充電樁用電量猛增（看前文提到的數(shù)據(jù)，全國充電樁660萬臺，公共樁有214.9萬臺，那么私人樁有多少？數(shù)量很驚人）。

看城鄉(xiāng)居民用電增長速度（下圖5黃色），在全社會用電量增速（下圖5墨綠色）之上（除了2021年和今年）。

享能匯工作室制圖5

聯(lián)系剛才說的交叉補貼國情，其實，城鄉(xiāng)居民電價的改革已經呼之欲出。

在大多數(shù)人的印象里，無論物價怎么變，電價有多少年沒變了？

由于涉及民生，這一塊的難點，在于改革的速度和力度。

私人充電電費和家庭電費目前是并表的，這將是一個改革的切入點。

現(xiàn)階段看，完善居民用電分時電價勢在必行，例如，今年3月，重慶舉行了建立居民分時電價機制的聽證會，新分時電價政策于6月1日開始執(zhí)行。

居民電價的改革，將在一定程度上緩解交叉補貼問題，對電力市場化發(fā)展產生正面影響。

趨勢五：結合深改委最新指示的兩個“脫鉤”看用電趨勢

7月11日深改委二次會議審核通過3份能源文件，給出了兩個“脫鉤”指示：

1. 由于新能源發(fā)電總量的上升，能耗量與發(fā)電量脫鉤。

未來，新能源發(fā)電占比越來越高，卻不占碳排放，所以以后的發(fā)電量，跟能源消耗總量要脫鉤了。整個電力系統(tǒng)，往低碳甚至零碳，是無限趨近的。

那么，負荷側路徑是什么？

企業(yè)用綠電，購買CCER等綠色抵消品種。甚至少部分個人也可以去買綠色減排證書。

2. 政府的管控手段，“雙控“與“限電“脫鉤。

這兩年經濟形勢嚴峻，很多行業(yè)擔心，又要管碳排放，又要搞經濟，怎么平衡？到時候一限電，怎么辦。

從新的文件概要就可以看出，限電的可能性越來越小，或者更科學點說，沒那么粗暴了。以后能源雙控要逐漸往碳排放雙控去靠攏，政府可以用的手段變靈活、變多了，更科學了。

比如，仍是高耗能的水泥，可以通過很多買綠電、綠證、CCER，裝分布式光伏，甚至制氫等很多手段，抵消所謂的能耗。

這就對非企業(yè)的自我用能管理和費用管理提出新的要求，不論是高耗能用戶，還是一般工商業(yè)，相關方面的人才隊伍要盡快建設起來。

結語

用電數(shù)據(jù)、經濟數(shù)據(jù)，交叉比對，依然看點十足。

我國正處在經濟恢復和產業(yè)升級的關鍵期，結構性問題、周期性矛盾交織疊加，唯有用改革和創(chuàng)新的手段來面對！