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2022年全國兩會前夕，連續(xù)兩次國務院常務會議力挺煤電。

2月14日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，聽取2021年全國兩會建議提案辦理情況匯報，確定促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長和服務業(yè)特殊困難行業(yè)紓困發(fā)展的措施。會議要求：“增加煤炭供應，支持煤電企業(yè)多出力出滿力，保障正常生產和民生用電”。

在此之前的1月19日國務院常務會議上，李克強總理強調：保持煤炭正常生產，優(yōu)先保障發(fā)電供熱用煤運輸。支持煤電企業(yè)應發(fā)盡發(fā)，多渠道提升新能源發(fā)電出力，用好跨省跨區(qū)輸電通道加強余缺互濟。

從“支持煤電企業(yè)應發(fā)盡發(fā)”，到“支持煤電企業(yè)多出力出滿力”，寥寥數(shù)語變化，字里行間蘊含的信息量很大。再結合此前中央經(jīng)濟工作會議上“傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上……要立足以煤為主的基本國情”的表述，煤電在能源革命和碳達峰碳中和中的定位在重新修正，這對于煤電行業(yè)來說意義非同一般。

主體之變

自從2020年9月中國向世界宣布碳達峰碳中和“3060”目標以來，在政府部門主導下，各地掀起能源替代熱潮。

2021年3月15日，中央財經(jīng)委員會第九次會議召開，會上提出“要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。

何為“新型電力系統(tǒng)”？高層未給出明確定義，但是中央精神明確表達“新型電力系統(tǒng)”是以“以新能源為主體”的，這在能源行業(yè)引起巨大震動。這是中央層面第一次明確將新能源提升至主體地位，大大超越了當前中國的能源現(xiàn)實。

那么，中國目前實際的能源現(xiàn)實是什么樣的呢？依據(jù)國家能源局發(fā)布的《2021年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，截至12月底，全國發(fā)電裝機容量約23.8億千瓦，其在風電裝機約3.3億千瓦，太陽能發(fā)電裝機約3.1億千瓦，火電約13億千瓦，占比分別為13.87%，13.03%，54.62%，火電是絕對的主體。

在“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”指引下，此后一年多來，風電、光伏、抽水蓄能等新能源板塊獲得長足發(fā)展，各板塊上市企業(yè)得到資本市場熱捧。而火電廠尤其是小型火電廠則被視為需要加以出清的對象，大中型火電廠則被要求出清落后產能。

然而，中國“以煤為主”的資源稟賦和能源國情，決定了構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，不可能一腳踢開煤電，煤炭和煤電在能源電力供應中還將起到重要的支撐作用，碳達峰碳中和不可能是只有新能源“唱獨角戲”。

從這個角度來看，2021年中央經(jīng)濟工作會議明確“要立足以煤為主的基本國情”，是實事求是的論述。

1月24日，中共中央政治局就努力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習，習近平總書記在主持學習時發(fā)表重要講話。習總書記指出，“要立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，傳統(tǒng)能源逐步退出必須建立在新能源安全可靠的替代基礎上?！?/p>

此外，習總書記還指出，“要加大力度規(guī)劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系?！被A——支撐——載體，在這個定位中，新能源+煤電+特高壓的體系角色得以厘清。

國常會煤電最新部署，正是對此前政治局會議的具體落實。國常會明確要求“增加煤炭供應”，直接有力的拿出挺煤電十二字方針——“支持煤電企業(yè)多出力出滿力”，“多出力”“出滿力”，用詞言簡意豐，煤電企業(yè)是開心的吃下政策“定心丸”。

拉閘限電

此番國常會力挺煤電，其更加隱層的原因，與2021年下半年以來那一輪席卷全國的拉閘限電風波大有關系。

第一輪限電自2021年5月始，出現(xiàn)在云南、廣東等部分省份，引發(fā)工業(yè)企業(yè)限產；第二輪限電于9月始，波及全國大量省市，規(guī)模更大、影響更嚴重。

南方的浙江、江蘇等制造業(yè)大省紛紛針對高耗能企業(yè)乃至于普通企業(yè)實施限電、限產，而北方的山東、吉林、遼寧等省份的限電情況更為突出。

尤其是東北多地從9月23日開始，出現(xiàn)了用電高峰時段突然拉閘限電的情況，不光限制了工業(yè)生產，還影響到居民生活和城市運轉，手機斷了信號，紅綠燈停運，乃至于引發(fā)安全生產事故。

2021年這一輪全國性大限電，一個根本原因是承擔電力供應主力的煤電出力不足。

以東北為例，僅2020年，東北三省就有163.9億度電力缺口，彌補用電缺口需要跨區(qū)電力調度來化解。而盡管東北近年來大力發(fā)展可再生電力，但是，水、風、光電由于自然條件的限制具有較大的不穩(wěn)定性。比如風電，東北三省風電總裝機大約達到3500萬千瓦，但是，在限電期間風電出力不足裝機容量的10%。光伏發(fā)電的利用小時數(shù)還不如風電。

另據(jù)媒體報道，拉閘限電期間，遼寧省的火電出力僅為裝機容量的一半左右?；痣姵隽Σ蛔?，往前推因是煤價高企、煤炭短缺。2021年9月28日，動力煤期貨合約的價格突破1300元/噸，而實際市場價格還要高得多。中國煤炭儲量相當豐富，產能充沛。動力煤的供給不足，實際上是煤炭行業(yè)前期控煤去產能的后遺癥。

一方面是風光電的電量不足，難以在短期內堪當大任，一方面是煤炭短缺以及激進去煤化致使火電出力不足，這就帶來了2021年超常規(guī)電荒。此次兩次國常會要求煤電穩(wěn)產保供，明確要求煤電“應發(fā)盡發(fā)，多出力出滿力”，提前在開年就做出部署，為的就是早做謀劃、早做安排，避免2022年電荒和拉閘限電卷土重來。

未來影響

中央經(jīng)濟工作會議定調，政治局集體學習精神以及國常會煤電最新部署，是一脈相承的，落實下來將給能源和電力行業(yè)帶來重大影響。

首先，最新政策方向無疑是利好煤電企業(yè)的。煤電是中國目前最重要的電源，具有優(yōu)異的穩(wěn)定性和調峰特性，其地位短期內難以被取代。此前國泰君安研報即認為，經(jīng)歷了上一輪拉閘限電，火電企業(yè)的價值在2022年將獲得重估。

事實上，電力板塊股票自去年8月初開始大漲。華能國際的股價就從去年7月30日的最低價3.77元上漲至9月27日的最高價8.77元，在短短兩個月內上漲了132.6%。目前，華能國際的股價仍維持在8元左右。

其次，2022這一政治大年，要避免拉閘限電的情形重演，就要徹底解決“市場煤計劃電”的深層矛盾，解決風光發(fā)電利用小時數(shù)不足以及新能源電力消納難的問題，這才是治本之策，這必須要大力度推進一系列深層次的改革。

要煤電企業(yè)“多出力出滿力”，光是煤炭管夠還不行，還需要深化電力價格機制改革。目前，燃煤發(fā)電交易價格浮動范圍已經(jīng)由此前的10%-15%，擴大為20%。而2022年煤炭長協(xié)基準價還遲遲未定，長協(xié)新機制也尚未真正落地。

1月28日晚，五大發(fā)電集團旗下電力上市公司披露2021年業(yè)績預告。受累電煤價格上漲，多家電力上市公司大幅預虧。其中，華能國際2021年預計凈虧98億-117億元，同比大降314.7%-356.3%；大唐發(fā)電預虧90億-108億元，同比大跌396%-455.3%；華電國際預虧45億到53億元，同比下降207.7%-226.8%；國電電力預虧16億-23億元，同比下降138%-154.5%；中國電力預虧5億-6億元，同比下降129.3%-135.1%。

在電力龍頭企業(yè)集體性大幅度虧損下，如何讓企業(yè)有充足的動力來多出力出滿力？新一輪的電力體制改革，已迫在眉睫。

再次，一旦意識到煤電仍是中國最重要的電源，煤電優(yōu)勢在短期內難以被新能源所取代，尤其是在風光發(fā)電利用小時數(shù)不足以及新能源電力消納問題無法在短期內有效解決的情況下，政策對風電、光伏的支持力度可能會減弱，建設節(jié)奏和步調也會適當加以調整。

這當然不是說“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”發(fā)生了逆轉?！皹嫿ㄒ孕履茉礊橹黧w的新型電力系統(tǒng)”仍是主導未來幾十年中國能源轉型的大政方針，而短期內針對煤炭與煤電的支持力度的加大，更多是階段性的權宜之計。

在新能源發(fā)電還撐不起中國的電力需求重擔，要避免人為的運動式減碳對電力系統(tǒng)的安全可靠造成沖擊，就只能對煤電進行“有序減量替代”，而不是一窩蜂的一刀切。新能源電力先要解決成本、消納的問題，再成長為穩(wěn)定、安全、可靠的主力電源，方才是煤電真正退出舞臺的時候。

就如1月24日中央政治局集體學習時所強調的，中國的新能源革命要走上“先立后破”的軌道上來?！傲ⅰ迸c“破”的“先”“后”之序下，煤電還有很長一段好日子可以享用。