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2020年，在世界狂歡可再生能源全球投資、裝機(jī)破紀(jì)錄以及各國紛紛拋出野心勃勃的可再生能源發(fā)展目標(biāo)的背后，我們觀察到一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)——伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而來的，還有煤電的回歸。2020年，全球電力需求降約1%后，2021年開始大幅反彈。根據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)測(cè)，全球電力需求預(yù)計(jì)將在2021年和2022年分別增長約5%和 4%，其中主要增長將發(fā)生在亞太地區(qū)。可再生能源雖增速可觀，但速度仍慢于快速反彈的用電需求。

全球電力變化：按能源類型分類

煤炭作為電力來源，在之前幾年增長趨勢(shì)放緩，并已在2019年出現(xiàn)下降。2021年，電力需求帶動(dòng)了油價(jià)和氣價(jià)上漲，使得價(jià)格相對(duì)低廉的煤電受到更多青睞；煤電商增加產(chǎn)電量的同時(shí)，又帶動(dòng)了煤價(jià)上漲——這一趨勢(shì)近來沒有減弱。本月初，印尼能源和礦產(chǎn)部發(fā)布的一份官方文件顯示，隨著中國、日本和韓國的需求增長，印尼8月份將煤炭基準(zhǔn)價(jià)格設(shè)定為130.99美元/噸，比7月高出13.6%——這是至少自2010年4月以來的最高價(jià)格[2]。煤炭的強(qiáng)勢(shì)回歸釋放了一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)：全球“煤炭達(dá)峰”（coal peak），可能還未到來。

對(duì)于大多數(shù)發(fā)展中國家來說，滿足用電需求和保證經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然為目前的首要優(yōu)先事項(xiàng)。在電力缺口大時(shí)，部分國家會(huì)習(xí)慣性依賴傳統(tǒng)能源來填補(bǔ)空缺。面對(duì)快速且緊急的用電需求反彈，一些亞洲國家一定程度上收緊了可再生能源發(fā)展方面的野心，并更新了電力系統(tǒng)發(fā)展目標(biāo)或規(guī)劃。

孟加拉國｜孟加拉國削減“30/30”可再生能源目標(biāo)

近日，孟加拉國削減了其“2030年實(shí)現(xiàn)30%的能源來自可再生能源”的目標(biāo)，理由是該國缺乏實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)所需的土地和風(fēng)力資源。8月4日，一位孟加拉國能源部官員表示，此前的目標(biāo)不切實(shí)際，目前政府已經(jīng)正式修改了目標(biāo)，最新計(jì)劃是分別在2030年和2050年前分別實(shí)現(xiàn)15%和 40%的可再生能源電力目標(biāo)，并表示對(duì)實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)充滿信心。

印度尼西亞｜印度尼西亞計(jì)劃將煤炭充分利用至2050年

七月末，在印度尼西亞政府提交給聯(lián)合國的一份156頁包含其最新2030年氣候計(jì)劃和長期戰(zhàn)略的文件中，列出了三種印尼發(fā)展路徑。其中，在最有野心的“符合巴黎協(xié)定目標(biāo)”的情景中，盡管印尼計(jì)劃可再生能源的發(fā)電占比將于2050年增長到43%，但是作為一次能源的煤炭數(shù)量也將繼續(xù)增長到至少2050年，屆時(shí)將占比38%。根據(jù)計(jì)劃，“符合巴黎協(xié)定的低碳情景”中，76%的燃煤電廠將匹配碳捕獲技術(shù)配套設(shè)備，使它們實(shí)現(xiàn)“零排放”。然而，專家對(duì)該技術(shù)是否能夠在保證成本效益的情況下捕獲燃煤電廠的所有排放，持保留態(tài)度。

巴基斯坦｜電力規(guī)劃中降低對(duì)可再生能源的雄心

今年5月初巴基斯坦發(fā)布的《2021-2030綜合發(fā)電能力發(fā)展計(jì)劃》中，大幅降低了太陽能和風(fēng)能在能源結(jié)構(gòu)中的占比。在三種不同的需求增速下，可再生能源（風(fēng)力、太陽能和蔗渣發(fā)電）計(jì)劃占比——最高為18.2%，最低僅有8.6%，與2020年4月發(fā)布的電力計(jì)劃以及巴基斯坦總理Imran Khan在2020年底全球氣候雄心峰會(huì)上承諾的30%目標(biāo)相比，存在較大差距。

對(duì)于能源和電力投資者來說，近來東南亞國家一系列“回歸煤炭”的舉動(dòng)是否代表著新一輪煤炭投資契機(jī)的出現(xiàn)？并不能下此定論。從國家的能源和電力的發(fā)展來看，國家目標(biāo)和規(guī)劃的頻繁變動(dòng)和調(diào)整是危險(xiǎn)的，這不僅將為本國能源安全穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)，也加劇了投資環(huán)境的不穩(wěn)定性；從金融風(fēng)險(xiǎn)來看，投資體量大、融資和規(guī)劃周期長的化石能源項(xiàng)目，在開發(fā)期、建設(shè)期和運(yùn)營期將都要面臨更多和更大的經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)；從國家低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程來看，這不僅意味著該國仍將在延續(xù)依靠煤電的慣性發(fā)展思路，同時(shí)這也將阻礙電力行業(yè)以及全國的深度脫碳進(jìn)程。

對(duì)投資者來說，在研究一個(gè)投資目標(biāo)國的能源和電力政策環(huán)境時(shí)，不僅要看最終呈現(xiàn)出來的目標(biāo)、規(guī)劃和相關(guān)政策，也要充分挖掘和了解背后的各個(gè)利益集團(tuán)和多方力量博弈等以建立更加完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。以孟加拉國為例，盡管前文提到該國近日削減了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，但這一做法引發(fā)了其他諸多利益相關(guān)方的不滿：近日，孟加拉國的最高法院就對(duì)其國家的能源規(guī)劃做出表態(tài)：以孟加拉國為例，盡管前文提到該國近日削減了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，但這一做法引發(fā)了其他諸多利益相關(guān)方的不滿：近日，孟加拉國的最高法院就對(duì)其國家的能源規(guī)劃做出表態(tài)——

孟加拉國｜孟加拉國高等法院要求政府認(rèn)真對(duì)待可再生能源

此前，孟加拉國環(huán)境律師協(xié)會(huì) (BELA) 提交了一份請(qǐng)?jiān)笗?qǐng)求高等法院下令保護(hù)該國濕地和脆弱野生動(dòng)物棲息地。近日，孟加拉國高等法院回應(yīng)了情愿，要求達(dá)卡（Dhaka，孟加拉國首都）的決策者制定一項(xiàng)100%清潔能源計(jì)劃。法院援引了德國在提高可再生能源發(fā)電比例的經(jīng)驗(yàn)，并敦促達(dá)卡制定可再生能源法，并成立可再生能源部和可再生能源委員會(huì)，以加快發(fā)展清潔電力。

其次，從市場(chǎng)角度看，可再生能源發(fā)電成本越發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力，甚至低于煤電。一些國家對(duì)于煤電的依賴主要出于，發(fā)展煤電的思維慣性、依托本國豐富的煤炭資源以及電網(wǎng)的老舊和靈活性缺乏而不足以支持可再生能源發(fā)展等原因，然而，從全球氣候行動(dòng)進(jìn)程以及各國電力系統(tǒng)升級(jí)的步伐的全局來看，成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)正在加速在發(fā)展中國家的電力前景中體現(xiàn)。以可再生能源和電力市場(chǎng)較為成熟的歐洲為例：

歐洲｜可再生能源發(fā)電成本低至化石能源一半

能源與電力智庫Ember的最新報(bào)告顯示，隨著疫情防控限制的解除，各國的總體電力需求增加，但由于煤炭等燃料成本的上漲，目前歐洲的可再生能源發(fā)電成本現(xiàn)在是化石燃料價(jià)格的一半。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，在歐洲主要經(jīng)濟(jì)體中，風(fēng)力和太陽能發(fā)電項(xiàng)目的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于化石燃料發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)成本。例如，在西班牙，天然氣和煤電廠的發(fā)電成本是風(fēng)能的3倍，是太陽能的2倍。

此外，在推動(dòng)發(fā)展中國家低碳能源轉(zhuǎn)型的過程中，來自主要經(jīng)濟(jì)體的公共和私營部門的投資及多邊機(jī)構(gòu)的行動(dòng)是決定發(fā)展中國家的低碳轉(zhuǎn)型及實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的主要驅(qū)動(dòng)力之一，主要參與形式包括向發(fā)展中國家提供用用于低碳發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型的資金和技術(shù)支持，以及停止為高污染化石能源項(xiàng)目提供支持。

亞洲｜隨著氣候壓力的增加，亞洲煤炭項(xiàng)目面臨融資減少

越南和孟加拉國等國的新煤炭項(xiàng)目的大部分資金支持來自中、日、韓三國。但近幾個(gè)月來，日本和韓國的大多數(shù)主要金融機(jī)構(gòu)以及中國的工商銀行都表示，隨著海外煤炭項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)和信用風(fēng)險(xiǎn)的增加，他們計(jì)劃停止或減緩境外相關(guān)化石能源項(xiàng)目的資金流動(dòng)。中國環(huán)境部和商務(wù)部在7月中旬聯(lián)合發(fā)布的《對(duì)外投資合作綠色發(fā)展工作指引》[9]也明確提出銀行應(yīng)在項(xiàng)目評(píng)估中納入氣候因素，例如減少碳排放等。

除了以上兩種形式幫助亞洲國家主動(dòng)和被動(dòng)退煤行動(dòng)之外，近日亞洲開發(fā)銀行和其他幾家大型金融機(jī)構(gòu)在籌劃一種新策略，旨在為亞洲退煤裝上“快進(jìn)鍵”。

金融機(jī)構(gòu)｜亞開行和金融機(jī)構(gòu)擬借助公私合作伙伴關(guān)系迅速關(guān)閉煤電廠

知情人士表示，亞洲開發(fā)銀行正在牽頭推動(dòng)一個(gè)新提案，聯(lián)合包括英國保誠集團(tuán)（British insurer Prudential）、銀行花旗（Citi）、匯豐銀行（HSBC）和貝萊德集團(tuán)（BlackRock Real Assets）在內(nèi)的金融公司一起，制定一項(xiàng)旨在加快關(guān)閉亞洲燃煤電廠的計(jì)劃。基本原則看起來相對(duì)簡(jiǎn)單：建立公私合作關(guān)系，在10個(gè)亞洲中、低收入國家（例如：印度尼西亞、越南、巴基斯坦和菲律賓）購買燃煤電廠，在確保員工找到新工作或者順利辦理退休，以及東道國轉(zhuǎn)向依靠可在能源滿足用電需求的前提下，在10-15年內(nèi)將這些煤電廠關(guān)閉——遠(yuǎn)快于其正常的30年運(yùn)營年限。

關(guān)于具體的實(shí)現(xiàn)方法，其中一個(gè)想法是，讓東道國政府和開發(fā)銀行提供沒有直接財(cái)務(wù)回報(bào)的“優(yōu)惠”股權(quán)，按照市場(chǎng)利率，以“綠色轉(zhuǎn)型”債券的名義從金融機(jī)構(gòu)獲得貸款，并利用發(fā)電廠未來10~15年的收入償還投資者。目前，該計(jì)劃仍處于初期規(guī)劃階段，計(jì)劃在今年11月在格拉斯哥舉行的聯(lián)合國COP26大會(huì)上提出具體模型。然而亞投行在今年五月公開的能源政策草案中明確將排除煤炭，此次收購燃煤電廠計(jì)劃背后的原因和潛在風(fēng)險(xiǎn)還需要更深入的研究。

綜合以上，在全球能源發(fā)展加速方向調(diào)轉(zhuǎn)的大勢(shì)下，面對(duì)東道國變化多端的能源政策和市場(chǎng)走向，能源投資者需要樹立系統(tǒng)性的全局觀，結(jié)合該國電力發(fā)展具體情況和需求，進(jìn)行全面的投資判斷，以在有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的情況下，最大化投資收益。