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2021年1-4月份，國內(nèi)宏觀持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，隨著統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果不斷鞏固，工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)去年以來穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，工業(yè)品出口增長加快，拉動(dòng)能源消費(fèi)快速恢復(fù)。煤炭行業(yè)供弱需強(qiáng)，油氣行業(yè)景氣度提升，電力消費(fèi)復(fù)蘇趨勢明顯，碳達(dá)峰碳中和工作加速推進(jìn)。

01

煤炭消費(fèi)整體旺盛

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)加速恢復(fù)，4月份，主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長。在耗煤產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)下，我國煤炭消費(fèi)量同比保持較快增長態(tài)勢。據(jù)測算，1-4月份，全國煤炭消費(fèi)量約14.2億噸，同比增長14.3%，兩年平均增長4.1%。其中，4月份煤炭消費(fèi)量約3.5億噸，同比增長8.9%。

02

原油需求相對下降

4月份，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，原油需求保持平穩(wěn)，受去年同期基數(shù)抬高影響，需求增速或相對下降。進(jìn)口相對減少，進(jìn)口原油4036萬噸，同比下降0.2%。1-4月份，進(jìn)口原油17958萬噸，同比增長7.2%。

國際市場方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和新冠疫苗陸續(xù)接種，OPEC+對石油需求復(fù)蘇預(yù)期較為樂觀，堅(jiān)持5月至7月逐步放松石油限產(chǎn)的計(jì)劃。即5月日均增產(chǎn)35萬桶，6月日均增產(chǎn)35萬桶，7月日均增產(chǎn)大約44萬桶。

03

天然氣消費(fèi)穩(wěn)定增長

2021年3月份，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定推進(jìn)的基礎(chǔ)上，天然氣需求保持穩(wěn)定增長。天然氣表觀消費(fèi)量300億立方米，同比增長17.5%。1-3月份，天然氣表觀消費(fèi)量926億立方米，同比增長18%。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

圖1 天然氣分月表觀消費(fèi)量情況

04

全國全社會(huì)用電量增速環(huán)比放緩

2021年1-4月，全國全社會(huì)用電量累計(jì)2.56萬億千瓦時(shí)，同比增長19.1%，較上年同期增速增長12.5個(gè)百分點(diǎn)。從兩年同期平均增速看，2020-2021年1-4月份用電量同比增速年均增長7.0%，較2019年同期增長1.5個(gè)百分點(diǎn)。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

圖2 2019年以來全社會(huì)月度用電量及增速情況

（一）各產(chǎn)業(yè)用電量快速增長

4月當(dāng)月，一、二、三產(chǎn)業(yè)用電量增速同比分別增長16.4%、12.3%、31.2%，環(huán)比分別回落10.1、8.9和11.6個(gè)百分點(diǎn)。1-4月份，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量累計(jì)增速均實(shí)現(xiàn)正增長，分別為23.8%、20.7%、29.0%和3.8%。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

圖3 2019年以來二產(chǎn)分月用電量及增速

從行業(yè)用電量角度看，2021年1-4月，制造業(yè)用電量同比增長22.5%，增速快速回升；兩年平均增速為7.6%，較2019年同期增速同比提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。4月當(dāng)月，制造業(yè)用電量增速12.7%、同比提高12.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降13.7個(gè)百分點(diǎn)。從2020年以來的月度增速整體走勢看，制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長。由于疫情導(dǎo)致的低基數(shù)因素，年初制造業(yè)用電增速波動(dòng)明顯，隨著疫苗接種的逐步推開，疫情全球蔓延勢頭將得到控制，全球經(jīng)濟(jì)總體加快復(fù)蘇，外貿(mào)出口表現(xiàn)出強(qiáng)大韌性，對國內(nèi)制造業(yè)需求保持較高景氣。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

圖4 2019年以來三產(chǎn)分月用電量及增速

高技術(shù)及裝備制造業(yè)子行業(yè)用電量發(fā)展勢頭良好。1-4月份，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比增長44.0%，其子行業(yè)中，電氣機(jī)械器材制造業(yè)用、汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)用電量增速超過50%，汽車制造業(yè)增速最高為61.3%。

（二）各地區(qū)和省份用電量均正增長

東部地區(qū)用電量增速領(lǐng)先。1-4月份，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長21.8%、19.8%、16.6%、9.5%。4月當(dāng)月，東部地區(qū)以14.7%的增速領(lǐng)跑，中部、西部、東北分別為12.6%、12.4%和6.6%。

1-4月份，全國31個(gè)省份全社會(huì)用電量同比增速均實(shí)現(xiàn)正增長。其中，西藏（33.6%）、湖北（31.9%）、浙江（29.3%）、廣東（29.2%）、云南（27.1%）、江西（24.9%）、江蘇（24.1%）、福建（23.3%）、廣西（21.8%）、四川（21.8%）、重慶（20.4%）、安徽（19.8%）、陜西（19.4%）同比增速超過全國平均水平；黑龍江、吉林和內(nèi)蒙古等3個(gè)省份用電量同比增速低于10%。

隨著世界經(jīng)濟(jì)邁入復(fù)蘇軌道，全球能源需求回暖。疫苗接種率的提升正在推動(dòng)國內(nèi)需求端逐步向正常增長水平回歸，并帶動(dòng)供給端加快增長。煤炭方面，預(yù)計(jì)世界煤炭供需偏緊，國際煤價(jià)或?qū)⒏呶贿\(yùn)行，國內(nèi)煤炭進(jìn)口仍將面臨一定壓力，隨著迎峰度夏的來臨，沿海煤炭供需偏緊格局持續(xù)，下方仍有較強(qiáng)底部支撐；石油天然氣方面，多個(gè)國家已上調(diào)石油、天然氣需求預(yù)期，國際原油價(jià)格或保持區(qū)間震蕩的態(tài)勢，將繼續(xù)維持60-70美元/桶寬幅波動(dòng)；電力方面，需求將繼續(xù)保持強(qiáng)勁恢復(fù)態(tài)勢，但增速將逐季回落。