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2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，火電產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化。一年以來，受到新冠肺炎疫情沖擊，宏觀經(jīng)濟持續(xù)放緩，全社會用電量增速下滑，火電設備平均利用小時數(shù)出現(xiàn)了大幅下降。1-11月份，全國火電設備平均利用小時數(shù)3727小時，同比下滑129小時。全國火電裝機容量維持較低水平，同比增長4.2%，達到12.3億千瓦。

2020年，受到全社會用電量增速下滑影響，火電存在不小壓力。迎峰度冬，電煤價格上浮，火電企業(yè)頂住壓力保供熱供電，電力市場壓艙石作用凸顯。

未來，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)全面復蘇態(tài)勢，2021年全社會用電量增速提升成定局，火電設備平均利用小時數(shù)將有所提升，電煤價格成為影響火電行業(yè)的最大變量。

趨勢一

受工業(yè)復蘇和極寒天氣影響，電力需求將進一步增加，火電局部地區(qū)相對過剩與部分地區(qū)電力供應緊張矛盾突出

受新冠肺炎疫情影響，4月份用電量年內首次實現(xiàn)正增長，之后增速逐步提高，到11月份，全國全社會用電量6467億千瓦時，同比增長9.4%。

2019年、2020年全社會用電量情況對比

12月份以來，部分省份用電需求激增，局部地區(qū)出現(xiàn)“有序用電”情況。上旬，湖南發(fā)用電量同比增長19.8%，最大用電負荷高達3144萬千瓦，比過去最高峰負荷高出100多萬千瓦，江西發(fā)用電量同比增長18.4%，創(chuàng)造了歷史高點。

日前，國家發(fā)展改革委回應將多渠道增加電煤供應，協(xié)調解決電煤運力。國家能源局表示提高省間資源調配能力，加強機組運維?？稍偕茉锤弑壤尤耄瑝簻p了火電機組負載率，火電低功率運行導致電力系統(tǒng)調峰能力減弱，為保證供需平衡，火電市場的不確定性加大。

中電傳媒數(shù)據(jù)研發(fā)中心預計，電煤波動是短期現(xiàn)象，隨著電煤運力增大，“有序用電”情況將會得到解決。2021年，火電局部地區(qū)相對過剩與部分地區(qū)電力供應緊張的現(xiàn)象依然存在，跨區(qū)輸電通道依然是解決當前矛盾最有效的手段之一。

趨勢二

整體火電利用小時數(shù)將出現(xiàn)上漲，西北、華東、華中局部省份火電利用小時數(shù)抬升幅度較高

2005-2020年發(fā)電設備平均利用小時數(shù)

受疫情影響，今年一季度火電平均利用小時數(shù)僅為737小時，隨著經(jīng)濟復蘇，利用小時數(shù)逐漸增加，但仍低于去年同期水平。

截至11月底，全國火電設備平均利用小時為3727小時（燃煤發(fā)電3814小時，燃氣發(fā)電2364小時），比上年同期降低129小時。全國共有13個省份火電設備利用小時超過全國平均水平，其中內蒙古和江西超過4500小時，分別為4771和4582小時，而西藏僅為291小時。與上年同期相比，共有20個省份火電利用小時同比降低，其中湖北、海南、貴州、河北、安徽和重慶同比降低超300小時，云南、甘肅、福建和新疆同比增加超200小時，云南增加708小時，遠高于其他省份。

2019年底，國資委發(fā)布《中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點方案》，今年5月份以后，這一思路得到推進，華能、大唐、華電、國家電投、國家能源集團在5個省區(qū)的5個試點區(qū)域開展第一批試點，共涉及48戶煤電企業(yè)。8月25日，華能集團與甘肅省座談推動隴東能源基地開發(fā)；10月中旬，國家能源集團整合寧夏地區(qū)火電業(yè)務，成立國家能源集團寧夏電力有限公司。西北地區(qū)煤電資源整合將優(yōu)化電源配置，淘汰落后機組，整體產(chǎn)能的壓降或將帶來火電利用小時數(shù)的抬升。

預計2021年經(jīng)濟向好回暖，我國火電設備平均利用小時數(shù)將得到提升，西北、華東和華中局部省份火電設備平均利用小時數(shù)上漲幅度較大。

趨勢三

火電裝機容量增速放緩，預計“十四五”期間會達到峰值；火電新增裝機占比逐漸降低，燃氣發(fā)電裝機比重將逐步加大

2015年、2020年火電裝機容量占比

中電傳媒數(shù)據(jù)研發(fā)中心跟蹤顯示，截至11月底，全國發(fā)電裝機容量21.2億千瓦，其中我國火電裝機容量12.3億千瓦（燃煤發(fā)電10.7億千瓦，燃氣發(fā)電9751萬千瓦），與2015年相比，占比下降了7個百分點?！笆濉彪娏σ?guī)劃中提出煤電裝機比重要下降到55%，目前煤電裝機占比50.5%，超過預期目標。

2020年1-11月全國累計新增裝機容量趨勢

2017年國家能源局發(fā)布2020年煤電規(guī)劃建設風險預警的通知，要求按適度從嚴的原則核準、開工煤電項目；今年7月份，又下達2020年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務的通知，年底拆除733.35萬千瓦老舊煤電機組。受政策指向，火電新增裝機受限，在新增裝機中占比逐漸降低。

2015-2020年我國燃氣發(fā)電裝機容量與火電裝機容量趨勢

2019年全球天然氣發(fā)電量為6297.9太瓦時，在全球總發(fā)電量中占比23.3%，天然氣作為第二大電源，是除可再生能源以外增長最快的電源類型。我國“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦導致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，“十三五”電力規(guī)劃預期氣電裝機達到1.1億千瓦以上，目前完成度不到90%。預計在“十四五”期間，我國缺氣狀況會得到一定程度改善，燃氣發(fā)電裝機比重將逐步加大。

“十四五”期間，火電在我國能源結構比重還將持續(xù)下降。受到電力輔助服務市場拉動，以及局部地區(qū)分布式電源需求，火電板塊中的氣電比重將有穩(wěn)步提升。