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6月15日，中國華電成功發(fā)行5億美元高級永續(xù)5年內(nèi)不可贖回境外債券，票面利率3.375%，最終認(rèn)購倍數(shù)超過5.8倍。本次發(fā)行是3月份以來全球疫情蔓延后，中資企業(yè)在境外發(fā)行的首筆美元永續(xù)債，具有市場重要引領(lǐng)作用和借鑒意義。本次發(fā)行得到了投資者的高度認(rèn)可，市場反應(yīng)熱烈，賬簿質(zhì)量、投資者分布、認(rèn)購倍數(shù)均位于市場同類發(fā)行的前列。本次發(fā)行將在港交所上市并納入新興市場債券指數(shù)（EMBI）。

根據(jù)近期市場走勢特點(diǎn)，本次發(fā)行采取一天路演發(fā)行、當(dāng)天簿記定價方式。6月15日，由中國華電黨組成員、總會計師邵國勇主持召開全球投資者電話會進(jìn)行發(fā)行推介，與國際高質(zhì)量投資者進(jìn)行交流，充分展示了中國華電經(jīng)營績效和發(fā)展成果。

定價當(dāng)日宣布初始價格指引后，建簿過程動能強(qiáng)勁，宣布交易僅1個小時訂單規(guī)模即突破20億美元。在宣布最終價格指引時，訂單規(guī)模達(dá)到52億美元。最終定價收益率達(dá)到3.375%，較初始價格收窄57.5個基點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了17.5個基點(diǎn)的負(fù)發(fā)行溢價。本次發(fā)行在價格收窄幅度、負(fù)發(fā)行溢價水平、最終價格等方面均創(chuàng)造了今年市場多項記錄。

本次發(fā)行受到國際投資者廣泛追捧，共超過100位國際投資者提供意向訂單，地域分布覆蓋香港、新加坡、馬來西亞、日本、卡塔爾、英國、德國、瑞士、以色列等全球多個國家和地區(qū)，投資者分布理想。

發(fā)行境外美元永續(xù)債是中國華電踐行“一帶一路”倡議的重大舉措，也是對國際資本市場的再一次成功探索。本次發(fā)行成功再次向國際資本市場展示了中國華電卓越的市場影響力，對于樹立中國華電海外形象、密切與國際投資者深度合作、加快海外業(yè)務(wù)發(fā)展意義重大。