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華能成功發(fā)行15億美元債券 創(chuàng)發(fā)電集團(tuán)境外美元債券最大發(fā)行規(guī)模
時間:2019-12-10 09:23:52
12月3日,中國華能集團(tuán)有限公司成功定價發(fā)行15億美元多年期S條例高級無抵押固定利率美元債券。
本次債券發(fā)行由華能集團(tuán)提供擔(dān)保,由華能集團(tuán)境外全資子公司華能財資控股公司擔(dān)任發(fā)行主體,募集資金由華能集團(tuán)境外資金管理平臺華能財資公司統(tǒng)籌運作。
這次發(fā)行,是華能獲得國際評級后,首次在境外發(fā)行債券,是華能首次發(fā)行10年期長期限債券品種,創(chuàng)下了發(fā)電集團(tuán)境外美元債券最大發(fā)行規(guī)模,也創(chuàng)下了今年中資企業(yè)3年期美元債券發(fā)行的最低收益率和最窄息差。
債券利率為T(實時國債利率)+margins(息差),發(fā)行定價時一般先確定最低的息差,再確定實時國債利率。息差低(窄)、收益率低,表示發(fā)行結(jié)果理想。
本次3筆債券訂單簿動能均良好,投資者認(rèn)購意向踴躍,其中不乏知名主權(quán)基金、資管、保險類投資者參與。3期息差均優(yōu)于同等信用條件可比企業(yè)二級市場息差,充分體現(xiàn)了國際投資者對中國華能的高度認(rèn)可。
此次華能通過下屬香港財資公司成功發(fā)行美元債券,有助于華能集團(tuán)打造境外統(tǒng)一的國際化的資金管理平臺,進(jìn)一步提升華能集團(tuán)在國際資本市場的形象及影響力,助力集團(tuán)公司建設(shè)成為具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
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